Les insights sont des informations qu'Eagr va chercher dans le transcript de tes appels et structure sous forme de champs (par exemple le budget, le nombre d'employés, les concurrents cités). Tu les retrouves ensuite dans l'analyse de l'appel, et tu peux les envoyer dans ton CRM.
Le paramétrage des insights est réservé au rôle Admin.
Où trouver les insights
Va dans Paramètres, puis dans l'onglet Insights (section Meetings).
Les insights sont organisés par type de rendez-vous (les segments de ton playbook). On ne cherche pas les mêmes informations selon le rendez-vous : par exemple, la source du lead n'a pas besoin d'être extraite en R2.
Configurer les insights d'un type de rendez-vous
Sur un type de rendez-vous, clique sur Configurer.
Tu peux choisir des insights préexistants, regroupés par méthode de vente (MEDDIC, SPICED, SPIN...), puis Enregistrer la sélection.
Créer un insight personnalisé
Si aucun insight préexistant ne correspond, clique sur Créer un insight personnalisé dans ce menu.
Tu peux aussi le créer directement depuis un type de rendez-vous, avec + Ajouter un insight.
Dans le formulaire :
- Donne un nom et une description de l'information que tu veux extraire du transcript.
- Choisis le format du champ : texte riche, paragraphe, liste à puces, sélection, sélection multiple, case à cocher, date ou numérique.
- Pour une sélection, ajoute tes options avec + Ajouter une option (par exemple 10-100, 100-200).
- Clique sur Générer le prompt : Eagr rédige pour toi l'instruction d'extraction à partir de ta description. Tu peux la modifier, puis Regénérer le prompt après chaque changement.
Envoyer un insight dans ton CRM
Par défaut, un insight est rempli dans Eagr uniquement. Pour l'envoyer dans ton CRM, choisis la destination : soit un champ dédié, soit Dans les notes (les notes sont, elles aussi, un champ du CRM).
- Cela suppose d'avoir connecté ton CRM (voir Connecter son CRM).
- Pour l'instant, on n'envoie que vers des champs du CRM liés à une transaction (un deal).
- Si le champ est mappé à un champ de ton CRM, le format est déjà pré-rempli pour correspondre.
Enfin, clique sur Enregistrer. L'information sera envoyée dès qu'elle est repérée dans un appel lié au deal.
