Conseil 💡
Modifier un utilisateur est réservé au rôle Admin. En savoir plus sur les rôles.
Ouvrir le formulaire
Va dans Membres, clique sur le menu ⋯ à droite de la ligne d’un utilisateur, puis sur Modifier.
Ce que tu peux modifier
La fenêtre Modifier [nom] met à jour les tags, la hiérarchie et la licence de l’utilisateur :
Admin : active ce toggle pour en faire un administrateur (il pourra gérer les utilisateurs, les tags et les paramètres).
Tags : coche le ou les tags de rattachement.
Manager : choisis son ou ses managers. C’est ce qui donne au manager la visibilité sur les données de l’utilisateur.
Limiter la visibilité aux rattachés directs : affiché seulement si la personne a des rattachés. Activé, elle ne voit plus que ses rattachés directs, pas toute sa sous-hiérarchie. Ses droits restent inchangés. Désactivé par défaut.
Licence active : l’utilisateur occupe un siège. Désactive pour libérer le siège (l’utilisateur repasse en lecture seule).
Désactiver Admin repasse la personne en commercial. Si elle n’a aucun tag, coche-en un dans le même enregistrement. Sinon Eagr refuse : « Ajoute d'abord un tag à cette personne : il décide des segments sur lesquels ses appels seront analysés. »
Clique sur Enregistrer pour appliquer.