Un tag, c'est la façon dont tu regroupes les gens dans Eagr. Il remplace ce que tu appelais une équipe.
Le produit le définit ainsi : « Un tag regroupe des personnes, des segments et des modules. C'est un filtre, jamais un mur. » Autrement dit, un tag ne ferme aucun accès. Il sert à regrouper, à filtrer tes métriques, et à distribuer ce qu'une population doit recevoir.
Une même personne peut porter plusieurs tags.
Ce qu'il te faut avant de commencer
Être administrateur pour créer, renommer, fusionner ou archiver un tag. La page l'écrit : « Seul un administrateur peut modifier les tags. »
Ouvre l'onglet Tags
Va sur la page Membres, dans le menu de gauche, puis ouvre l'onglet Tags. Il est à côté de Membres et Hiérarchie.
Le tableau a quatre colonnes : Tag, Personnes, Segments et Modules. Elles disent, pour chaque tag, combien de personnes le portent et ce qu'il distribue.
Crée un tag
Clique sur Nouveau tag, saisis le Nom du tag, puis Créer.
Si le message « Ce tag existe déjà. » apparaît, un tag porte déjà ce nom. Réutilise-le plutôt que d'en créer une variante : deux tags qui veulent dire la même chose se retrouvent plus tard dans une fusion.
Attribue un tag à quelqu'un
Deux moments possibles.
À l'invitation, en choisissant les tags de la personne dans le formulaire d'invitation.
Plus tard, sur la ligne du membre, avec le menu d'actions puis Modifier. Le champ s'appelle Tags. C'est ce champ qui portait le nom Équipes auparavant.
Fais porter des segments par un tag
Un tag peut porter des segments de playbook. Les donner au tag, c'est les donner à tous ceux qui le portent.
Attention à l'asymétrie, elle est écrite sur la page : « Les segments portés par ce tag. Les ajouter les donne à qui le porte déjà ; les retirer ne les reprend à personne. »
Retirer un segment d'un tag n'a donc aucun effet rétroactif. Les personnes qui l'ont déjà reçu le gardent. C'est une distribution, pas une permission.
Renomme, fusionne, archive
Le menu d'actions d'une ligne propose Renommer, Fusionner et Archiver.
Renommer change le nom partout. Rien ne bouge dans les rattachements.
Fusionner sert quand deux tags disent la même chose. Tout ce que porte le tag de départ passe sur le tag d'arrivée, puis le tag de départ disparaît. Choisis bien le sens, il n'existe plus après.
Archiver retire le tag de la circulation sans le détruire. Coche Afficher les archivés pour le revoir, puis Restaurer pour le remettre en service.
Ce qu'il faut savoir ensuite
Les tags de ton organisation se dessinent à l'inscription, à l'étape « Comment vend ton organisation ? ». Un tag par façon de vendre.
Ce ne sont pas les tags qui donnent la visibilité d'un manager sur une personne, c'est le champ Manager. Lis « Modifier un utilisateur ».
Pour comprendre qui voit quoi, lis « Comprendre les rôles ».