Un tag, c'est la façon dont tu regroupes les gens dans Eagr. Il remplace ce que tu appelais une équipe.
Le produit le définit ainsi : « Un tag regroupe des personnes, des segments et des modules. C'est un filtre, jamais un mur. » Autrement dit, un tag ne ferme aucun accès. Il sert à regrouper, à filtrer tes métriques, et à distribuer ce qu'une population doit recevoir.
Une même personne peut porter plusieurs tags.
Ce qu'il te faut avant de commencer
Être administrateur pour créer, renommer, fusionner ou archiver un tag. La page l'écrit : « Seul un administrateur peut modifier les tags. »
Ouvre l'onglet Tags
Va sur la page Membres, dans le menu de gauche, puis ouvre l'onglet Tags. Il est à côté de Membres et Hiérarchie.
Le tableau a quatre colonnes : Tag, Personnes, Segments et Modules. Elles disent, pour chaque tag, combien de personnes le portent et ce qu'il distribue.
Crée un tag
Clique sur Nouveau tag, saisis le Nom du tag, puis Créer.
Si le message « Ce tag existe déjà. » apparaît, un tag porte déjà ce nom. Réutilise-le plutôt que d'en créer une variante : deux tags qui veulent dire la même chose se retrouvent plus tard dans une fusion.
Attribue un tag à quelqu'un
Deux moments possibles.
À l'invitation, dans le champ Tags. Pour un commercial, il est obligatoire : « Obligatoire : le tag décide des segments sur lesquels ses appels seront analysés. »
Plus tard, sur la ligne du membre, avec le menu d'actions puis Modifier. Le champ s'appelle Tags. C'est ce champ qui portait le nom Équipes auparavant.
Fais porter des segments par un tag
Un tag peut porter des segments de playbook. Les donner au tag, c'est les donner à tous ceux qui le portent.
La page le dit : « Les segments portés par ce tag. Les ajouter ou les retirer s'applique tout de suite à tous ceux qui le portent. »
Retirer un segment d'un tag le retire donc aussi à ces personnes. Une personne ne le garde que si un autre de ses tags le porte.
Une exception compte pour l'analyse : si les tags d'un commercial ne portent plus aucun segment, ses appels ne sont plus analysés. Eagr t'avertit au moment où tu modifies les tags ou leurs segments, avec le nombre de personnes concernées. Dès qu'un de ses tags porte de nouveau un segment, ses appels écartés sont repris et analysés.
Renomme, fusionne, archive
Le menu d'actions d'une ligne propose Renommer, Fusionner et Archiver.
Renommer change le nom partout. Rien ne bouge dans les rattachements.
Fusionner sert quand deux tags disent la même chose. Tout ce que porte le tag de départ passe sur le tag d'arrivée, puis le tag de départ disparaît. Choisis bien le sens, il n'existe plus après.
Archiver retire le tag de la circulation sans le détruire. Coche Afficher les archivés pour le revoir, puis Restaurer pour le remettre en service.
Ce qu'il faut savoir ensuite
Les tags de ton organisation se dessinent à l'inscription, à l'étape « Comment vend ton organisation ? ». Un tag par façon de vendre.
Ce ne sont pas les tags qui donnent la visibilité d'un manager sur une personne, c'est le champ Manager. Lis « Modifier un utilisateur ».
Pour comprendre qui voit quoi, lis « Comprendre les rôles ».