Une équipe structure la façon dont ton playbook est réparti entre tes commerciaux.
Une équipe porte un ou plusieurs segments de ton playbook (les types de rendez-vous), et un segment ne peut appartenir qu'à une seule équipe. Une équipe définit donc sur quelle partie du playbook ses membres travaillent et sont évalués.
Par exemple, une équipe BDR peut porter les segments Prospection et R1, pendant qu'une équipe AE porte le R2 et le Closing. Comme un segment ne va que sur une seule équipe, séparer tes commerciaux par région ou par marché n'a de sens que s'ils travaillent sur des segments différents.
L'association d'un segment à une équipe n'est pas en libre-service : pour rattacher un segment à une équipe, écris-nous à support@eagr.ai et on s'en occupe.
Les équipes se gèrent depuis la page Équipe (rôle Admin), avec le bouton Gérer les équipes.
Le panneau Vos équipes s'ouvre sur la droite : c'est là que tu crées, renommes et supprimes tes équipes.
Créer une équipe
Dans Vos équipes, clique sur + Créer une équipe.
Donne un nom à ton équipe (par exemple « Sales EMEA »), puis clique sur Créer.
Renommer une équipe
Dans Vos équipes, clique sur l'icône crayon à côté du nom de l'équipe.
Modifie le nom, puis clique sur Enregistrer.
Supprimer une équipe
Toujours dans Vos équipes, clique sur l'icône corbeille à côté de l'équipe concernée.
Afficher les noms ou garder les scores anonymes
Chaque équipe a un réglage Afficher les noms. Quand il est activé, un commercial voit quel collègue a réalisé quelle performance. Désactive-le pour garder les scores anonymes au sein de l'équipe.
Ajouter des personnes à une équipe
L'ajout d'une personne à une équipe se fait depuis sa fiche, pas depuis ce panneau (voir Modifier un utilisateur). Une même personne peut appartenir à plusieurs équipes.