Eagr n'a de valeur pour un manager que si toute l'équipe est dedans. Un commercial manquant, c'est un angle mort dans tes métriques : ses appels ne sont pas analysés, son manager ne le voit pas dans ses vues d'équipe, et sa progression n'existe pas.
L'invitation prend trente secondes. Ce qui prend du temps, c'est de la refaire parce qu'on a oublié l'équipe ou la licence.
Chaque membre a une licence qui détermine si ses appels sont enregistrés et analysés. Seuls les Admins peuvent inviter des membres et attribuer les licences, depuis la page Membres, dans le menu de gauche. La page Membres n'existe pas pour les autres rôles.
La page Équipe.
Le tableau liste les personnes actives, celles sans équipe, les demandes en attente, les invitations, les comptes en onboarding et les comptes révoqués.
Ce qu'il te faut avant de commencer
Être Admin de l'organisation.
Assez de licences libres, si la personne doit enregistrer ou s'entraîner. Le compteur 7 / 10 licences utilisées est en haut de la page.
Les adresses professionnelles. Une adresse personnelle complique le rattachement aux deals ensuite.
Le compteur de licences et le bouton Inviter.
Trois façons d'ajouter un membre
L'inviter par email, partager un lien d'invitation, ou approuver sa demande.
Méthode 1 : inviter par email
Sur la page Membres, clique sur Inviter, en haut à droite. Le dialogue Inviter des membres s'ouvre.
Dans Emails, saisis une ou plusieurs adresses. Le séparateur peut être une virgule, un point-virgule ou un retour à la ligne, ce qui veut dire qu'une colonne de tableur se colle telle quelle. Maximum 50 adresses par envoi.
Choisis le Rôle : Utilisateur, ou Owner pour une personne qui gérera l'organisation, c'est-à-dire les utilisateurs, les équipes et la facturation. Le même réglage s'appelle Admin dans la fenêtre de modification.
Règle Utiliser une licence, actif par défaut :
Activé : Eagr enregistre et analyse ses appels. Occupe un siège payant.
Désactivé : « accès en lecture seule, sans licence ». Gratuit. C'est le bon réglage pour un manager qui suit son équipe sans passer d'appels.
Laisse Approuver automatiquement actif, ou désactive-le si tu veux valider chaque arrivée à la main. Actif, « Les utilisateurs approuvés accèdent à l'espace dès l'inscription. »
Définis son Rôle, son Manager direct et les Modules de formation à lui assigner dès son arrivée. La liste des modules dépend du rôle choisi.
Clique sur Envoyer les invitations. Un message confirme le nombre parti, et une ligne apparaît pour chaque adresse ignorée.
Choisir Owner désactive la licence et retire le rôle : un Owner gère l'organisation, il n'occupe pas de siège.
Un rôle est obligatoire pour un membre. Sans lui, le message Choisis un rôle. bloque l'envoi. Si le refus vient du serveur, il arrive en anglais : A role is required for user invitations.
L'invitation reste valable 14 jours.
Attention au compteur. Une invitation envoyée avec une licence réserve un siège dès l'envoi, et le garde jusqu'à ce qu'elle expire, même si la personne n'a jamais créé son compte. Seule une invitation émise sans licence ne consomme rien.
Le formulaire d'invitation.
Les commutateurs Approuver automatiquement et Utiliser une licence.
Méthode 2 : partager un lien d'invitation
Le lien permet à plusieurs personnes de rejoindre en libre-service, sans les saisir une par une. C'est la bonne méthode quand tu formes une promotion entière et que tu ne veux pas saisir trente adresses.
Sur la page Équipe, clique sur Lien d'invitation. Le Lien d'invitation self-serve s'ouvre.
Configure le lien : Rôle, Manager direct, Approuver automatiquement, Utiliser une licence, Libellé, Sièges max, Expire dans (jours) et Modules.
Clique sur Générer un lien et partage-le. Les personnes qui rejoignent via le lien reçoivent le rôle Utilisateur.
Le lien d'invitation.
Chaque cohorte a son lien : génère un autre lien pour un autre rôle, un autre manager ou d'autres modules.
Tu peux révoquer un lien à tout moment.
Méthode 3 : approuver une demande
Quand quelqu'un demande à rejoindre, il apparaît dans Demandes en attente, en haut de la liste. Clique sur Approuver à côté de son nom, puis choisis Approuver avec licence, qui occupe un siège payant, ou Approuver sans licence, qui donne un accès gratuit en lecture seule. Le bouton Refuser décline la demande.
Si tu invites quelqu'un qui est déjà là
Rien de cassé. L'adresse est simplement ignorée, et Eagr te dit pourquoi. Les autres adresses de la même saisie partent normalement.
[email protected] ignoré : déjà membre signifie que la personne est déjà dans ton organisation. Une personne révoquée, elle, peut être réinvitée.
[email protected] ignoré : invitation déjà en cours signifie qu'une invitation valide existe déjà. Utilise Renvoyer depuis la section Invitations du tableau plutôt que d'en créer une seconde.
Rattache chaque personne à son manager
Ce lien n'est pas cosmétique. C'est lui qui détermine qui voit les appels de qui, qui reçoit les alertes, et ce qui remonte dans les vues d'équipe.
Une personne sans manager n'apparaît dans les métriques de personne. C'est la première cause de commercial invisible dans un tableau d'équipe.
Tu peux rattacher quelqu'un sous une personne elle-même en attente : elle apparaît dans la liste avec la mention (en attente). Pratique quand tu montes une équipe entière d'un coup.
Les champs Équipe et Manager direct.
Modifier un membre plus tard
Sur la ligne du membre, clique sur le menu ···, puis sur Modifier.
Le menu d'un membre.
Tu peux alors activer ou désactiver Admin, définir son Rôle et son Manager, et activer ou désactiver Licence active : activée, l'utilisateur occupe un siège payant, désactivée, son accès continue sans licence. Clique sur Enregistrer. Le menu ··· permet aussi de Supprimer un membre.
La modification d'un membre.
Qui a une licence
Une licence est présente ou absente. Il n'existe ni palier, ni option. Voir « Comment fonctionnent les licences Eagr ».
Pour voir qui en a une, ouvre Équipe : la colonne Enregistrement porte l'indice licence requise et une coche sur les personnes qui consomment un siège. En haut, X / Y licences utilisées indique combien de sièges sont occupés.
Conseil 💡
Laisse sans licence les managers ou la direction qui ont juste besoin de suivre la performance de leur équipe, et garde les sièges pour les commerciaux qui vendent activement.
Annuler une invitation
Depuis la section Invitations du tableau, ouvre le menu d'actions de la ligne, puis Révoquer. La confirmation prévient : « Le lien d'invitation ne fonctionnera plus. »
Fais-le dès que tu sais qu'une personne ne viendra pas : tant que l'invitation est en attente, elle occupe une licence.
Que se passe-t-il quand je retire un accès
La connexion est coupée immédiatement et le siège est libéré : il redevient attribuable à quelqu'un d'autre. Le nombre de licences facturées, lui, ne bouge pas tant que tu ne modifies pas ton abonnement.
Les appels déjà analysés restent en place, ils ne disparaissent pas avec la personne. C'est voulu : l'historique de l'équipe ne doit pas se vider quand quelqu'un part, sinon tes comparaisons dans le temps deviennent fausses.
Les cas qui coincent
Il te manque des licences
Le message est Il te manque 2 licences pour les inviter. Une proposition d'ajout apparaît directement dans le formulaire, avec le montant à régler. Sinon, désactive Utiliser une licence pour un accès en lecture seule.
L'envoi de l'email échoue
Le message est Échec de l'envoi de l'email à [email protected]. L'invitation est alors annulée, pas laissée à moitié créée. Vérifie l'orthographe de l'adresse et recommence.
Ton organisation est un compte personnel
Le message est Les comptes personnels ne peuvent pas inviter d'utilisateurs. Passez en Enterprise. Il n'y a pas de contournement.
La personne ne reçoit pas l'invitation
Vérifie les indésirables, puis Renvoyer depuis la section Invitations du tableau. Les filtres d'entreprise bloquent parfois le premier envoi.
L'invitation est expirée
Elle vaut 14 jours. Passé ce délai, le siège se libère et il faut renvoyer une invitation.
Un commercial n'apparaît pas dans les métriques d'équipe
Dans la quasi-totalité des cas, il n'est rattaché à aucun manager.
Ses appels ne sont pas analysés alors qu'il est actif
Vérifie qu'une licence lui est bien attribuée. Actif et licencié sont deux états différents.
Il ne te reste plus de licences alors que personne n'est arrivé
Compte les invitations en attente. Chacune envoyée avec une licence occupe un siège jusqu'à son expiration.
L'invitation est refusée, l'adresse est déjà connue
L'adresse existe déjà dans Eagr, le plus souvent parce qu'elle appartient à une autre organisation ou à un compte désactivé. À ne pas confondre avec une personne révoquée dans ta propre organisation, qui, elle, peut être réinvitée. Ça ne se résout pas depuis l'interface : écris à [email protected] avec l'adresse concernée.
Ce que ça ne fait pas
Inviter n'achète aucun siège. Si aucune licence n'est libre, l'invitation est refusée, ou part en lecture seule.
Ça ne crée pas de rôle. Le rôle doit être configuré avant (voir « Comment fonctionnent les rôles et segments Eagr »).
Ça ne donne aucun droit de lecture élargi. Ce que la personne verra dépend de son rôle et de son rattachement, pas de qui l'a invitée.
Enfin, ça ne connecte pas son calendrier ni son outil d'enregistrement. Chacun fait ces branchements depuis son propre compte, après sa première connexion.
À lire ensuite : « Comment fonctionnent les licences Eagr »