Un rôle définit les segments de ton playbook (les types de rendez-vous) sur lesquels un commercial travaille et est évalué. Un segment ne peut appartenir qu'à un seul rôle.
Par exemple, un rôle BDR peut porter les segments Prospection et R1, pendant qu'un rôle AE porte le R2 et le Closing.
Assigner un rôle à un membre
Depuis la page Équipe (rôle Admin), ouvre la fiche du membre concerné et choisis son Rôle dans la liste de ceux existants. Clique sur Enregistrer.
Rattacher un membre à son manager
Toujours depuis sa fiche, renseigne son Manager direct. Ce rattachement détermine qui voit ses appels et ses métriques : voir « Comment inviter mon équipe et attribuer les licences ».
Afficher les noms ou garder les scores anonymes
Par défaut, les scores sont anonymes. Chaque manager peut activer Afficher les noms pour les personnes qui lui sont directement rattachées, afin qu'elles voient qui a réalisé quelle performance.
Un rôle définit les segments de ton playbook (les types de rendez-vous) sur lesquels un commercial travaille et est évalué. Un segment ne peut appartenir qu'à un seul rôle.
Par exemple, un rôle BDR peut porter les segments Prospection et R1, pendant qu'un rôle AE porte le R2 et le Closing.