Tu voudrais savoir chaque matin ce qui s'est passé la veille dans ton équipe, sans ouvrir le produit.
C'est exactement ce que fait le récap quotidien : une règle, un horaire, des destinataires, et un message qui liste les meilleurs appels et ceux à coacher.
Il se crée en deux minutes à partir d'un template.
Ce qu'il te faut avant de commencer
Encadrer au moins une personne. La règle se fonde sur le rattachement d'équipe, pas sur ton rôle administratif. Sans rattachement, tu ne peux créer que des règles qui te visent toi.
Si tu veux l'envoi dans Slack, un espace de travail déjà connecté. Le message est clair sinon : « Seul un administrateur de l'organisation peut connecter l'espace de travail. » Le bouton Demander à un administrateur envoie la demande à ta place.
Pour l'email, rien de plus.
1. Ouvre la galerie de templates
Page Templates de notification.
Paramètres, puis Notifications, onglet Règles. Le bouton Templates ouvre la galerie, titrée Partir d'un template, avec la consigne « Utilise un template, ajuste dans le builder. »
Choisis la carte Récap quotidien : « Ce qui s'est passé hier : meilleurs calls, calls à coacher, point d'étape objectifs. » Puis Utiliser ce template.
Si la carte affiche Déjà actif, tu as déjà une règle du même type.
2. Règle l'heure
Carte Récap quotidien.
Le builder écrit la règle en toutes lettres : Chaque jour à l'heure choisie, envoie le contenu de mon équipe à tes destinataires.
L'heure par défaut est 07:30, heure de Paris. Tu peux choisir n'importe quelle heure, et les minutes sont limitées à 00 ou 30. Rien entre les deux.
3. Sache ce que le message contiendra
Builder chargé depuis le template Récap quotidien.
Il n'y a rien à régler ici : le contenu du récap est figé. Pas d'interrupteur, pas de curseur.
Le message groupe les appels par commercial, une ligne par appel avec son score sur 100 et le titre de l'appel. Sur Slack, il est plafonné à 3 appels par commercial et affiche Aucun call. quand il n'y a rien à lister. Par email, la liste n'est pas plafonnée.
4. Choisis les destinataires
Phrase du builder du récap et ses sélecteurs.
Le sélecteur d'audience propose deux familles.
Relatif à l'événement : Commercial concerné ou Son manager. Sur un récap quotidien, il n'y a pas d'appel déclencheur, donc c'est toi, l'auteur de la règle, qui reçois.
Personne ou canal nommé : quelqu'un de ton équipe, ou un canal Slack.
Un garde-fou existe et il est écrit noir sur blanc : « Une alerte va d'un manager vers son équipe : les autres managers ne sont pas notifiables. »
5. Choisis le canal, puis teste
Panneau Aperçu du récap.
Deux canaux sont servis aujourd'hui : Slack et Email. Teams est affiché avec la mention bientôt et n'envoie rien.
Enregistre, puis Envoyer un test. Le test ne part qu'à toi : « Test envoyé, à toi seul ». Si tu cliques trop tôt, l'app répond « Enregistre la règle avant de l'essayer ».
Le test part uniquement par Slack, quels que soient le canal et l'audience de la règle, et le bouton est désactivé sans Slack connecté. Une règle purement email ne se teste pas.
À quoi ressemble l'email reçu
Il porte le badge Récap du jour, un objet qui commence par « Récap quotidien · ton équipe » suivi du jour, et une accroche du type « 12 calls analysés aujourd'hui dans ton équipe. » Attention à ce mot « aujourd'hui » : la fenêtre couverte est la journée calendaire précédente.
Vient ensuite la liste, groupée par commercial : une ligne par appel, avec le nom du commercial et le titre de l'appel.
Le bouton s'appelle Voir les calls et ouvre la liste des analyses.
Le panneau Aperçu du builder montre tes vrais destinataires et tes vrais réglages, pas des valeurs génériques. Seul l'appel affiché est fictif : un commercial et un score inventés. Tu peux donc t'y fier pour vérifier qui recevra quoi, jamais pour anticiper les chiffres.
Pourquoi je n'ai rien reçu ce matin
Il n'y a eu aucun appel analysé
Un jour sans appel n'envoie rien du tout. Week-end, jour férié, congés : silence assumé, pas de message vide.
La règle est en pause
La carte affiche En pause au lieu de Actif. Le bouton Réactiver la remet en route.
Slack est déconnecté
La bannière affiche « Tes règles Slack sont en pause » et « Connecte Slack pour les réactiver. » Le journal, lui, note Slack en pause.
Le canal Slack choisi est privé
Le bot Eagr doit y être invité, sinon rien ne part. Le journal le classe en échec, avec le libellé « Canal introuvable, ou le bot Eagr n'y est pas invité ».
Un destinataire a coupé la notification
Si tu as marqué la règle optionnelle, chacun peut la couper de son côté. Le journal l'écrit : « Le destinataire a coupé cette notification ».
Comment vérifier ce qui est parti
Ouvre le Journal des envois sur la règle. Colonnes Quand, Destinataire, Via, Statut, Détail.
Quand rien n'est jamais parti, il affiche « Rien n'est encore parti pour cette règle. »
La carte de la règle porte aussi un compteur, du type 12 envois · 7 derniers jours, ou aucun envoi · 7 derniers jours. Les tests n'y sont pas comptés.
Ce que ça ne fait pas
Le récap ne compte que les appels analysés et validés. Un appel en cours de traitement, en erreur, ou classé hors périmètre n'apparaît pas.
Les appels privés en sont exclus, sans exception.
Il n'existe pas de récap hebdomadaire. Le choix figure dans l'interface avec la mention bientôt, il n'envoie rien. Pour un point de semaine, c'est le récap hebdomadaire automatique d'Eagr qui joue ce rôle, pas une règle.
Enfin, tu ne peux pas réécrire le message. La structure, les libellés et le rendu sont fixes : tu choisis le quoi, le qui, le quand et le où, pas le texte. Voir « Comment personnaliser les templates de notification ».