Tu veux une alerte qui corresponde à ta manière de manager, pas à un réglage générique.
Bonne nouvelle : la règle se construit phrase par phrase, avec un aperçu qui se met à jour pendant que tu la composes.
Moins bonne nouvelle, et il faut la dire tout de suite : tu personnalises la règle, pas le message. Le texte de l'email, sa mise en page et son expéditeur ne sont pas modifiables.
Attention à l'homonymie
Bloc Options avancées.
Deux entrées des Paramètres portent un nom voisin et ne font pas la même chose.
Notifications, puis Templates : les modèles d'alertes décrits dans cet article.
Modèles d'email : les modèles d'email de suivi que l'IA rédige pour ton prospect après un appel. Rien à voir.
Si tu cherches à changer le ton d'un compte rendu envoyé à un client, ce n'est pas ici.
1. Ouvre la galerie
Page Templates de notification.
Paramètres, puis Notifications. Le bouton Templates est dans l'en-tête de la page, au-dessus des onglets, pas dans l'onglet Règles. Il n'apparaît que si tu encadres quelqu'un. La galerie s'ouvre sur Partir d'un template, avec la consigne « Utilise un template, ajuste dans le builder. »
Cinq templates existent :
Coacher les scores faibles, « Préviens le manager dès qu'un commercial passe sous 60 sur un segment clé. »
Célébrer les tops calls, « Partage les calls au-dessus de 85 dans le canal de ton choix. »
Récap quotidien, « Ce qui s'est passé hier : meilleurs calls, calls à coacher, point d'étape objectifs. »
Alerte extrême, « Alerte immédiate et essentielle dès qu'un score s'effondre sur une technique précise. »
Mon score décroche, « Sois prévenu dès que ton score passe sous 60 sur la note globale. »
Clique sur Utiliser ce template. Une carte marquée Déjà actif signale qu'une règle du même type existe déjà.
2. Ajuste la phrase
Galerie Partir d'un template et ses cinq cartes.
Le builder écrit la règle en français. Chaque mot souligné est un sélecteur.
Quand un score passe sous ou dépasse un seuil sur un point du playbook, préviens quelqu'un par un canal, en temps réel ou en digest quotidien.
Le sélecteur de point du playbook a quatre niveaux : Global, Segment, Compétence, Technique. Tu peux chercher directement, le champ propose « Chercher un segment, une compétence, une technique ». Le niveau le plus haut s'appelle Note globale.
Plus tu descends, plus l'alerte est précise et rare.
3. Choisis les destinataires
Builder de règle entier.
Deux familles.
Relatif à l'événement : Commercial concerné, « La personne dont le call a déclenché la règle », ou Son manager, « Le manager direct du commercial ».
Personne ou canal nommé : une personne précise, ou un canal Slack.
Un avertissement apparaît quand tu vises un canal, et il mérite d'être lu : « Vers un canal, toute l'équipe verra le nom et le score. Les alertes de score bas partent en DM par défaut. »
4. Ouvre les options avancées
Phrase du builder et ses sélecteurs.
Deux réglages y sont cachés, et ce sont eux qui rendent une alerte vivable.
Budget anti-fatigue, « Plafond d'envois par jour et par personne. Au-delà, on n'envoie pas. »
Ignorer les scores trop bas, « En dessous, on n'alerte pas (calls ratés, trop courts). 0 = tout garder. »
Le second évite l'alerte inutile sur un appel raté qui n'apprend rien.
5. Vérifie l'aperçu, puis teste
Sélecteur de point du playbook.
Le panneau Aperçu reprend tes réglages réels : le seuil que tu viens de poser, le point du playbook visé et les destinataires que tu as choisis s'y affichent tels quels. Utilise-le pour vérifier ton ciblage.
En revanche l'appel montré est inventé, avec un commercial et un score d'exemple codés en dur. L'aperçu valide la forme et la cible, jamais les chiffres.
Enregistre avec Créer la règle, puis Envoyer un test. Le test ne part qu'à toi : « Test envoyé, à toi seul ». Il part uniquement par Slack, quels que soient le canal et l'audience de la règle, et le bouton est désactivé sans Slack connecté. Une règle purement email ne se teste pas.
Que puis-je réellement personnaliser
Panneau Aperçu.
Le déclencheur, le seuil, le point du playbook, les destinataires, le canal, la cadence, le nom de la règle, son caractère essentiel ou optionnel, le budget anti-fatigue et le plancher de score.
C'est déjà beaucoup. Mais ce n'est pas le message.
Puis-je partir de zéro sans template
Page Paramètres puis Modèles d'email, à ne pas confondre avec les templates de notification.
Oui. Le bouton Créer une règle ouvre le même builder, avec une règle vierge nommée Nouvelle règle.
Si tu n'encadres personne, le bouton s'appelle Nouvelle alerte perso et la règle créée ne peut viser que toi.
Les templates ne sont qu'un point de départ pré-rempli. Ils n'ouvrent aucune option supplémentaire.
Puis-je changer le texte de l'email
Choix du canal d'envoi.
Non. Le contenu de l'email est écrit dans le produit et ne se modifie pas depuis l'interface.
Ni le texte, ni le logo, ni la couleur, ni l'objet, ni l'expéditeur. L'expéditeur est toujours [email protected], et aucune adresse de réponse n'est configurée : répondre à un email Eagr n'arrive nulle part.
Les organisations en marque blanche ne font pas exception : logo Eagr et couleur Eagr dans tous les cas.
La règle ne se comporte pas comme prévu
Le canal Slack voulu n'apparaît pas dans la liste
« Reconnecte Slack pour choisir un canal dans la liste. Sans ça, seuls les canaux publics sont joignables, par leur nom. »
Le canal est privé
Le bot Eagr doit y être invité, sinon rien ne part. Le journal le classe en échec, avec le libellé « Canal introuvable, ou le bot Eagr n'y est pas invité ».
Tu essaies de viser un autre manager
Impossible, et c'est délibéré : « Une alerte va d'un manager vers son équipe : les autres managers ne sont pas notifiables. »
Tu testes avant d'enregistrer
« Enregistre la règle avant de l'essayer. » Le test s'appuie sur la règle enregistrée, pas sur ce que tu as à l'écran.
Le destinataire a coupé la règle
Une règle marquée Optionnel peut être coupée par chacune des personnes visées. Marque-la Essentiel si elle ne doit pas l'être : la ligne n'aura alors plus d'interrupteur du tout chez tes destinataires.
Ce que ça ne fait pas
Un template n'est pas un lien vivant. Une fois la règle créée, elle vit sa vie : modifier le template n'existe pas, et la règle ne se met pas à jour toute seule.
Le canal Teams et la cadence hebdomadaire apparaissent dans l'interface avec la mention bientôt. Ils n'envoient rien aujourd'hui.
Et supprimer une règle n'efface pas son historique : « Les envois déjà partis restent dans le journal. La règle, elle, ne tirera plus. »