Zoho CRM a une particularité que les autres CRM n'ont pas : ton organisation est hébergée dans un centre de données précis, et l'adresse de connexion en dépend.

Eagr démarre l'autorisation sur le domaine de comptes européen. Retiens-le : c'est la première chose à vérifier si la connexion échoue sans explication.

Le reste ressemble aux autres CRM. Une autorisation, trois réglages, et chaque appel se rattache à son deal.

Page Paramètres puis Intégrations avec la sidebar, section Intégrations CRM.

Dans Eagr, Paramètres puis Intégrations, section Intégrations CRM.

La ligne Zoho CRM porte la description Connectez votre CRM Zoho pour synchroniser vos deals et activités.

Section Intégrations CRM et ses six lignes.

L'écran de consentement Zoho s'ouvre dans un nouvel onglet, sur le domaine de comptes européen.

Eagr demande cinq portées : accès aux modules, aux paramètres, aux utilisateurs en lecture, à l'organisation en lecture, et aux notifications. La portée notifications sert à enregistrer le webhook qui suit tes deals.

Accepte, tu es ramené sur Eagr.

Ligne Zoho CRM et son bouton Connecter.

La ligne Zoho CRM affiche une pastille verte, Connecté, et la mention Connecté (org: ...) avec l'identifiant de ton organisation Zoho.

C'est la seule vérification visible que tu as branché la bonne organisation.

Page Configuration de l'intégration et ses trois cartes (exemple Pipedrive).

Clique l'icône d'engrenage. Tu arrives sur Configuration de l'intégration Zoho CRM.

Première carte, Mapping des segments, avec un sélecteur Pipeline. Zoho lie ses pipelines à une mise en page : Eagr récupère la mise en page standard à la connexion et s'en sert pour lister les étapes.

Choisis l'Étape de succès de chaque segment. Laisse Aucun suivi CRM sur ceux que tu ne suis pas.

Sélecteur de pipeline de la carte Mapping des segments.

Deuxième carte, Visibilité des deals : Mes deals (owner) par défaut, Tous les deals, ou Champ personnalisé avec un Champ AM/CSM.

Troisième carte, Destination de l'analyse : Notes du deal (par defaut), Champ personnalise, ou Desactive. Ces trois libellés sont écrits sans accents dans le produit.

Termine par Enregistrer.

Parce que l'autorisation part sur le domaine de comptes européen de Zoho. Une organisation hébergée aux États-Unis, en Inde, en Australie, au Japon ou en Chine ne s'authentifie pas sur ce domaine.

Le symptôme est brutal : l'écran Zoho refuse, ou l'autorisation revient sans rien connecter, sans message compréhensible côté Eagr. Ce n'est pas un problème de droits.

Si ton organisation Zoho n'est pas européenne, écris à [email protected] avant d'insister.

Zoho est le seul CRM où Eagr donne un titre à sa note. La note d'analyse est enregistrée avec un titre préfixé Eagr, suivi du titre de l'appel. La note d'insights, elle, n'est pas préfixée : elle reprend le titre de la session tel quel, et son contenu part en HTML et non en texte.

Le corps reprend la réunion, les participants, la date, le score, l'insight du coach, les scores par compétence et le lien vers l'analyse complète. Les emojis présents sur les autres CRM sont retirés dans Zoho.

Par un canal de notification enregistré chez Zoho au moment de la connexion. C'est à ça que sert la portée notifications demandée à l'autorisation.

Quand un deal est modifié, Eagr le recharge, met à jour son étape et recalcule le résultat de tous les appels rattachés. Quand un deal est créé, Eagr balaie les appels non rattachés et s'arrête au premier qui correspond.

Le rattachement lui-même n'est jamais remis en cause. Seul l'état du deal l'est.

À la déconnexion, ce canal est retiré et les jetons sont effacés, mais ton mapping est conservé pour une reconnexion ultérieure.

L'organisation Zoho n'est pas hébergée en Europe
La cause la plus fréquente, et celle qui ne dit pas son nom. Voir plus haut.

Le mode Mes deals ne trouve pas le commercial
Eagr résout l'utilisateur Zoho par son adresse email. Adresse Eagr et adresse Zoho différentes, et la liste des deals est vide.

La mise en page standard n'a pas été récupérée
Si Zoho refuse la lecture des mises en page à la connexion, Eagr continue sans. Le sélecteur de pipeline peut alors être incomplet. Déconnecte et reconnecte depuis un compte administrateur.

Le champ personnalisé choisi a été renommé
L'enregistrement du mapping échoue en disant que le champ n'existe pas dans ce CRM et a peut-être été renommé ou supprimé.

Eagr ne crée jamais de deal, de contact, de compte ni de tâche dans Zoho CRM.

Eagr ne change jamais l'étape d'un deal. Les étapes servent uniquement à évaluer le succès d'un appel.

Aucune reprise d'historique : un appel analysé avant la connexion garde Aucun deal.

Un appel marqué privé n'écrit rien dans Zoho.

À lire ensuite : « Qu'est-ce qu'Eagr écrit dans mon CRM » · « Comment connecter mon CRM à Eagr et rattacher mes appels aux deals »