Salesforce parle d'opportunités là où le reste du marché parle de deals, découpe ses étapes par Record Type, et distingue production et sandbox. Trois particularités qui se retrouvent telles quelles dans la connexion.
Une fois branché, chaque appel se rattache à son opportunité, et l'analyse repart en publication Chatter sur cette opportunité.
Attention à une chose avant de commencer : choisir production ou sandbox n'est pas une case à décocher plus tard.
Ce qu'il te faut avant de commencer
Être administrateur sur Eagr. Un manager ne voit pas la section CRM.
Un utilisateur Salesforce avec l'accès API et le droit d'autoriser une application connectée.
Savoir si tu branches la production ou une sandbox. Le choix se fait au moment de cliquer.
Aucun autre CRM connecté. Eagr n'en accepte qu'un seul à la fois.
1. Ouvre la section Intégrations CRM
Page Paramètres puis Intégrations avec la sidebar, section Intégrations CRM.
Dans Eagr, Paramètres puis Intégrations, section Intégrations CRM.
La ligne Salesforce se distingue des autres : son bouton Connecter ouvre un menu au lieu de partir directement.
2. Choisis production ou sandbox
Section Intégrations CRM et ses six lignes.
Deux entrées dans le menu : Connecter a la production et Connecter a la sandbox.
Le premier choix envoie sur login.salesforce.com, le second sur test.salesforce.com. C'est la seule différence, mais elle décide de l'org que tu relies pour de bon.
Une sandbox branchée par erreur donne une intégration qui fonctionne parfaitement, sur des données qui n'existent pas.
3. Autorise Eagr sur ton org
Ligne Salesforce et son bouton Connecter.
L'écran d'autorisation Salesforce s'ouvre dans un nouvel onglet. Eagr demande deux portées seulement : api et refresh_token. L'échange est protégé par PKCE.
Valide, tu es ramené sur Eagr.
4. Vérifie l'URL d'instance
La ligne Salesforce affiche une pastille verte, Connecté, et la mention Connecté à suivie de l'URL de ton instance.
C'est ta vérification. Une URL en .sandbox.my.salesforce.com te dit que tu es sur un bac à sable.
5. Règle la visibilité et la destination de l'analyse
Clique l'icône d'engrenage. Tu arrives sur Configuration de l'intégration Salesforce, qui porte deux cartes.
Première carte, Visibilité des deals. Mes deals (owner) par défaut, Tous les deals, ou Champ personnalisé où tu désignes un Champ AM/CSM.
Seconde carte, Destination de l'analyse. Notes du deal (par défaut), Champ personnalisé, ou Désactivé.
Termine par Enregistrer. Le choix des champs qui reçoivent tes insights se fait ailleurs, dans Méthode de vente, onglet Insights.
6. Récupère ta clé webhook
Sur la même page de configuration, un bloc Clé webhook avec son bouton Copier. Le produit en décrit l'usage : « Copiez ce token dans votre External Credential Salesforce (header Authorization) pour activer les notifications de changement de stage en temps réel. »
Sans cette clé posée côté Salesforce, la connexion fonctionne quand même, mais Eagr apprend les changements d'étape plus tard au lieu de les apprendre tout de suite.
Deux précautions, que l'écran rappelle : cette clé authentifie ton Flow Salesforce, elle ne se partage pas, et reconnecter Salesforce en génère une nouvelle. Après une reconnexion, va recoller la nouvelle clé dans ton External Credential.
Que se passe-t-il si je dépasse mon quota d'API Salesforce
Quand ton quota d'API Salesforce approche de l'épuisement, Eagr cesse de lire jusqu'au renouvellement de la fenêtre de 24 heures.
Puis-je passer de la sandbox à la production ensuite
Oui, mais pas d'un clic. Il faut déconnecter, puis reconnecter en choisissant Connecter a la production.
À la déconnexion, les jetons sont effacés. Ta visibilité des deals et ta destination d'analyse, elles, survivent.
Deux choses à reprendre après une bascule. Ta clé webhook a changé, il faut recoller la nouvelle dans ton External Credential. Et si tu avais désigné un Champ AM/CSM, vérifie qu'il porte le même nom dans ta production que dans ta sandbox.
Mes opportunités ne remontent pas
Tu es connecté sur la sandbox
Le cas le plus fréquent, et le plus long à voir. Vérifie l'URL d'instance affichée sur la ligne.
L'utilisateur Salesforce n'a pas l'accès API
L'autorisation part et revient sans rien connecter, ou les lectures échouent ensuite. Reconnecte depuis un utilisateur disposant de l'accès API.
Le mode Mes deals ne trouve pas le commercial
En mode propriétaire, Eagr filtre sur l'adresse email du propriétaire de l'opportunité. Une adresse Eagr différente de l'adresse Salesforce donne zéro opportunité visible.
Le quota d'API est épuisé
Les lectures s'arrêtent net jusqu'au renouvellement de la fenêtre de 24 heures.
Ce que ça ne fait pas
Eagr ne crée rien de lui-même dans Salesforce : ni opportunité, ni compte, ni tâche, ni événement. À ta demande, depuis le rattachement d'un appel, il sait créer la fiche d'une personne ou une opportunité. Il ne crée pas de lead dans Salesforce.
Eagr ne change jamais l'étape d'une opportunité. Quand tu crées une opportunité depuis Eagr, c'est toi qui choisis son tunnel et son étape de départ, et Eagr ne la change plus ensuite.
La note d'analyse est écrite en publication Chatter sur l'opportunité, pas en objet Note.
Un appel marqué privé n'écrit rien dans Salesforce, et il ne peut pas être rattaché à la main non plus.
À lire ensuite : « Qu'est-ce qu'Eagr écrit dans mon CRM » · « Comment connecter mon CRM à Eagr et rattacher mes appels aux deals »