Salesforce parle d'opportunités là où le reste du marché parle de deals, découpe ses étapes par Record Type, et distingue production et sandbox. Trois particularités qui se retrouvent telles quelles dans la connexion.
Une fois branché, chaque appel se rattache à son opportunité, et l'analyse repart en publication Chatter sur cette opportunité.
Attention à une chose avant de commencer : choisir production ou sandbox n'est pas une case à décocher plus tard.
Les libellés de l'intégration Salesforce sont écrits sans accents dans le produit, Connecte a, Etape de succes, Visibilite des deals. Ils sont repris tels quels ci-dessous.
Ce qu'il te faut avant de commencer
Être administrateur sur Eagr. Un manager ne voit pas la section CRM.
Un utilisateur Salesforce avec l'accès API et le droit d'autoriser une application connectée.
Savoir si tu branches la production ou une sandbox. Le choix se fait au moment de cliquer.
Aucun autre CRM connecté. Eagr n'en accepte qu'un seul à la fois.
1. Ouvre la section Intégrations CRM
Page Paramètres puis Intégrations avec la sidebar, section Intégrations CRM.
Dans Eagr, Paramètres puis Intégrations, section Intégrations CRM.
La ligne Salesforce se distingue des autres : son bouton Connecter ouvre un menu au lieu de partir directement.
2. Choisis production ou sandbox
Section Intégrations CRM et ses six lignes.
Deux entrées dans le menu : Connecter a la production et Connecter a la sandbox.
Le premier choix envoie sur login.salesforce.com, le second sur test.salesforce.com. C'est la seule différence, mais elle décide de l'org que tu relies pour de bon.
Une sandbox branchée par erreur donne une intégration qui fonctionne parfaitement, sur des données qui n'existent pas.
3. Autorise Eagr sur ton org
Ligne Salesforce et son bouton Connecter.
L'écran d'autorisation Salesforce s'ouvre dans un nouvel onglet. Eagr demande deux portées seulement : api et refresh_token. L'échange est protégé par PKCE.
Valide, tu es ramené sur Eagr.
4. Vérifie l'URL d'instance
Page Configuration de l'intégration et ses trois cartes (exemple Pipedrive).
La ligne Salesforce affiche une pastille verte, Connecte, et la mention Connecte a suivie de l'URL de ton instance.
C'est ta vérification. Une URL en .sandbox.my.salesforce.com te dit que tu es sur un bac à sable.
5. Mappe tes segments par Record Type
Carte Mapping des segments.
Clique l'icône d'engrenage. Tu arrives sur Configuration de l'integration Salesforce.
Première carte, Mapping des segments. Le sélecteur de pipeline liste un pipeline par Record Type actif, chacun avec ses étapes, plus une entrée qui porte les étapes de l'org entière pour les opportunités sans Record Type.
Choisis l'Etape de succes de chaque segment, puis Enregistrer. Les deux cartes suivantes, Visibilite des deals et Destination de l'analyse, fonctionnent comme sur les autres CRM.
Pourquoi vois-je plusieurs pipelines alors que je n'en ai qu'un
Parce que Salesforce n'a pas de pipelines au sens de Pipedrive ou HubSpot. Ce sont les Record Types qui portent des jeux d'étapes distincts.
Eagr émet donc un pipeline par Record Type actif, plus une entrée de repli. Cette entrée est toujours présente, même si ton org n'a aucun Record Type, pour qu'aucune opportunité ne se retrouve sans pipeline.
Que se passe-t-il si je dépasse mon quota d'API Salesforce
Quand ton quota d'API Salesforce approche de l'épuisement, Eagr cesse de lire jusqu'au renouvellement de la fenêtre de 24 heures.
Puis-je passer de la sandbox à la production ensuite
Oui, mais pas d'un clic. Il faut déconnecter, puis reconnecter en choisissant Connecter a la production.
À la déconnexion, les jetons sont effacés.
Ton mapping des segments, lui, survit à la déconnexion. Mais méfie-toi : les identifiants d'étapes et de Record Types d'une sandbox ne sont pas ceux de ta production. Après une bascule, reprends le mapping depuis la page de configuration.
Mes opportunités ne remontent pas
Tu es connecté sur la sandbox
Le cas le plus fréquent, et le plus long à voir. Vérifie l'URL d'instance affichée sur la ligne.
L'utilisateur Salesforce n'a pas l'accès API
L'autorisation part et revient sans rien connecter, ou les lectures échouent ensuite. Reconnecte depuis un utilisateur disposant de l'accès API.
Le mode Mes deals ne trouve pas le commercial
En mode propriétaire, Eagr filtre sur l'adresse email du propriétaire de l'opportunité. Une adresse Eagr différente de l'adresse Salesforce donne zéro opportunité visible.
Le quota d'API est épuisé
Les lectures s'arrêtent net jusqu'au renouvellement de la fenêtre de 24 heures.
Ce que ça ne fait pas
Eagr ne propose pas de rattachement manuel sur Salesforce. Le sélecteur de deal n'existe que sur HubSpot, Pipedrive et Zoho. Sur Salesforce, un appel que le rattachement automatique n'a pas trouvé reste sans opportunité, et rien dans l'interface ne permet de le corriger.
Eagr ne crée jamais d'opportunité, de contact, de compte, de tâche ni d'événement dans Salesforce.
Eagr ne change jamais l'étape d'une opportunité. Les étapes sont lues pour évaluer le succès d'un appel, rien de plus.
La note d'analyse est écrite en publication Chatter sur l'opportunité, pas en objet Note.
Un appel marqué privé n'écrit rien dans Salesforce.
À lire ensuite : « Qu'est-ce qu'Eagr écrit dans mon CRM » · « Comment connecter mon CRM à Eagr et rattacher mes appels aux deals »