Un appel se termine. Le deal Pipedrive correspondant reste tel qu'il était : pas de note, pas de trace, rien qui dise ce qui s'est joué.

Connecter Pipedrive change deux choses. L'appel se rattache tout seul à son deal, et l'analyse repart écrite en note sur ce deal.

Une autorisation, deux réglages, et c'est branché pour toute l'organisation.

Carte Visibilité des deals et ses trois modes.

Page Paramètres puis Intégrations avec la sidebar, section Intégrations CRM.

Dans Eagr, Paramètres puis Intégrations. Descends jusqu'à Intégrations CRM, la deuxième section de la page.

Six lignes, une par CRM. Chacune porte son bouton Connecter.

Section Intégrations CRM et ses six lignes.

L'autorisation s'ouvre dans un nouvel onglet. Laisse l'onglet Eagr ouvert derrière, c'est lui qui te ramène à la bonne page.

Valide la demande d'autorisation depuis le compte Pipedrive de ton organisation, pas depuis un compte personnel de test.

Ligne Pipedrive connectée, pastille verte, domaine du compte et icône d'engrenage.

De retour sur Eagr, la ligne Pipedrive affiche une pastille verte, Connecté, et la mention Connecté à suivie de ton domaine, sous la forme mondomaine.pipedrive.com.

Ce domaine est ta seule vérification visible. S'il ne correspond pas au compte que ton équipe utilise au quotidien, déconnecte et recommence depuis le bon compte.

Menu de la ligne connectée.

Clique l'icône d'engrenage sur la ligne Pipedrive. Tu arrives sur Configuration de l'intégration Pipedrive, qui porte deux cartes.

Première carte, Visibilité des deals. Mes deals (owner) par défaut, Tous les deals, ou Champ personnalisé où tu désignes un Champ AM/CSM. Le troisième mode existe pour les binômes commerciaux : chacun voit ses deals plus ceux auxquels ce champ le rattache.

Seconde carte, Destination de l'analyse. Notes du deal (par défaut), Champ personnalisé, ou Désactivé.

Termine par Enregistrer.

Le choix des champs qui reçoivent tes insights se fait ailleurs, dans Méthode de vente, onglet Insights.

Sept portées : base, deals:full, deal-fields:full, activities:full, contacts:full, users:read et callLogs:read.

Elles restent plus larges que l'usage réel. Eagr écrit une note sur le deal, ou des champs du deal que tu as choisis. Il ne crée aucune activité et aucun journal d'appel. La portée sur les contacts sert dans un seul cas, quand tu demandes toi-même à créer la fiche d'un interlocuteur depuis le rattachement d'un appel.

Elle le suit. À la connexion, Eagr enregistre un webhook Pipedrive sur l'objet deal, toutes actions confondues.

Quand un deal change d'étape, Eagr recharge le deal et met à jour l'étape retenue. Quand un deal est créé, Eagr tente un rattrapage sur les appels non rattachés et s'arrête au premier qui correspond.

Le rattachement lui-même n'est jamais remis en cause par ces événements. Seul l'état du deal l'est.

Les jetons d'accès sont effacés et le webhook enregistré chez Pipedrive est retiré. Eagr ne lit plus rien, n'écrit plus rien, et n'est plus prévenu de tes changements de deals.

Ta visibilité des deals et ta destination d'analyse sont conservées. Reconnecte le même compte plus tard, tu retrouves ta configuration intacte.

Un autre CRM est déjà actif
Le bouton est désactivé avec la mention Déconnectez le CRM actuel avant d'en connecter un autre. Un seul CRM à la fois, sans exception.

Tu n'es pas administrateur Eagr
La section CRM n'apparaît alors pas du tout. Une URL directe vers la page Intégrations te renvoie à la racine des Paramètres.

Le compte Pipedrive n'a pas le droit d'installer une application
L'autorisation part et revient sans rien connecter. Recommence depuis un compte Pipedrive administrateur.

Tu as mis plus de dix minutes à valider
Le jeton de sécurité de la redirection expire au bout de 10 minutes. Relance simplement depuis Connecter.

Eagr ne crée rien de lui-même dans Pipedrive : ni deal, ni organisation, ni activité. À ta demande, depuis le rattachement d'un appel, il sait créer la fiche d'une personne, un deal ou un lead.

Eagr ne déplace jamais un deal d'une étape à l'autre. Quand tu crées un deal depuis Eagr, c'est toi qui choisis son tunnel et son étape de départ, et Eagr ne la change plus ensuite.

L'historique n'est pas repris : un appel analysé avant la connexion garde Aucun deal, et rien ne le rattrape automatiquement.

Un appel marqué privé n'écrit rien dans Pipedrive, et il ne peut pas être rattaché à la main non plus.

À lire ensuite : « Qu'est-ce qu'Eagr écrit dans mon CRM » · « Comment connecter mon CRM à Eagr et rattacher mes appels aux deals »