Avant de brancher Eagr sur ton CRM, la vraie question n'est pas ce qu'il lit. C'est ce qu'il écrit.

La réponse tient en une phrase : Eagr écrit sur le deal, et uniquement sur le deal. Une note, ou des champs du deal que tu as toi-même choisis.

Il ne crée rien d'autre. Ni deal, ni contact, ni société, ni activité, ni tâche.

Page Configuration de l'intégration et ses trois cartes.

Eagr ne dispose que de trois façons d'écrire de la donnée métier dans un CRM.

Créer une note sur un deal. C'est le comportement par défaut, une note par appel analysé et rattaché.

Créer une note libre. Utilisée pour regrouper les insights que tu as choisi d'envoyer en note plutôt qu'en champ.

Mettre à jour des champs du deal. Uniquement les champs que tu as désignés dans le mapping.

Tout ce qui n'entre pas dans ces trois cases n'est pas fait.

Une quatrième écriture existe, hors donnée métier : sur Pipedrive, Sellsy et Zoho, Eagr crée son abonnement webhook à la connexion et le retire à la déconnexion. Elle ne touche aucun deal.

Carte Destination de l'analyse et ses trois modes.

Une note par appel rattaché, écrite au moment du premier rattachement. Elle contient le titre de la réunion, les participants externes, la date et l'heure au format français, le score en pourcentage, l'insight du coach, les scores par compétence ramenés sur 100, et un lien vers l'analyse complète dans Eagr.

Le rendu varie selon le CRM. HubSpot et Odoo reçoivent du HTML mis en forme. Pipedrive et Zoho reçoivent du texte, Pipedrive avec les emojis, Zoho sans. Salesforce reçoit une publication Chatter. Sellsy reçoit un commentaire en texte brut.

Zoho est le seul à recevoir un titre de note, préfixé Eagr.

Attention, tout ce paragraphe ne vaut que pour la note d'analyse. La note d'insights suit un autre chemin : sur Pipedrive, Zoho et Salesforce elle part en HTML, et sur Sellsy seul l'en-tête est nettoyé, si bien que des balises de liste peuvent apparaître dans le commentaire. La note d'insights de Zoho n'est pas préfixée non plus : elle reprend le titre de la session tel quel.

Page Paramètres puis Insights.

Pas par défaut. C'est le point que les gens supposent à l'envers.

Points clés, Actions à mener et Résumé sont extraits pour chaque appel, mais rien ne part vers le CRM tant que tu n'as pas associé un champ à chacun. La page Paramètres puis Insights le dit ainsi : ces trois insights sont automatiquement extraits, et tu peux les pousser vers ton CRM en sélectionnant un champ.

Deux destinations possibles par insight : un champ du deal, ou l'option Dans les notes, qui les regroupe dans une note unique.

Un insight sans champ associé reste dans Eagr. Il n'est ni envoyé, ni mis en attente.

Bloc d'insights d'un segment.

Ouvre Paramètres puis Intégrations, clique l'icône d'engrenage de ton CRM, et va à la carte Destination de l'analyse.

Trois modes, écrits sans accents dans le produit. Notes du deal (par defaut). Champ personnalise, qui écrit une seule chaîne dans un champ du deal, sous la forme du score suivi du lien vers l'analyse. Desactive, qui n'envoie rien du tout.

En mode Desactive, le rattachement continue de fonctionner. Tu gardes la colonne deal remplie dans ta liste d'appels, sans une ligne écrite côté CRM.

Un insight et son sélecteur de champ CRM.

Non. Jamais, par aucun chemin.

Un appel marqué privé est bloqué avant toute tentative d'écriture, y compris quand un utilisateur relance manuellement la synchronisation depuis l'appel. Le blocage est en amont, pas en fin de course.

Si tu repasses l'appel en partagé, la synchronisation reprend son cours normal.

Dialogue de rattachement d'un appel à un deal.

L'appel n'est rattaché à aucun deal
Sans deal, il n'y a pas d'endroit où écrire. L'appel affiche Aucun deal. Rattache-le à la main depuis l'appel, puis clique Confirmer et synchroniser. Le sélecteur de deal n'existe que sur HubSpot, Pipedrive et Zoho. Sur Salesforce, Sellsy et Odoo, il n'y a pas de rattachement manuel : si le rattachement automatique n'a rien trouvé, l'appel reste sans deal.

La destination de l'analyse est sur Desactive
Le mode fait exactement ce qu'il annonce. Vérifie la troisième carte de la page de configuration de ton CRM.

Aucun insight n'a de champ associé
Comportement par défaut, pas une panne. Tant qu'aucun champ n'est mappé, aucun insight ne part.

Le champ CRM choisi a été renommé ou supprimé
L'enregistrement du mapping échoue en disant que le champ n'existe pas dans ce CRM et a peut-être été renommé ou supprimé. Si le champ disparaît après coup, l'écriture échoue en silence côté commercial.

L'écriture a échoué une fois et n'est pas rejouée
Une erreur métier, un champ absent ou une permission refusée, n'est jamais réessayée automatiquement. Seules les limitations de débit sont retentées. La reprise est manuelle : ouvre l'appel et clique Confirmer et synchroniser.

Eagr ne crée jamais de deal. Il rattache un appel à un deal existant, ou ne rattache rien.

Eagr ne crée ni contact, ni société, ni activité, ni journal d'appel, ni tâche. Les portées d'écriture demandées à l'autorisation sont plus larges que l'usage réel : sur HubSpot, Pipedrive et Sellsy, plusieurs d'entre elles ne sont exercées par aucun code.

Eagr ne déplace jamais un deal d'une étape à l'autre. Les étapes sont lues pour évaluer le succès d'un appel, jamais écrites.

Eagr ne crée aucun champ dans ton CRM. Tout mapping se fait sur des champs existants, filtrés par compatibilité de type.

Une panne du CRM ne casse jamais l'analyse. L'écriture est non bloquante : elle est journalisée et abandonnée, l'appel reste analysé dans Eagr.

À lire ensuite : « Comment connecter mon CRM à Eagr et rattacher mes appels aux deals » · « Comment paramétrer les insights et les envoyer dans mon CRM »