Avant de brancher Eagr sur ton CRM, la vraie question n'est pas ce qu'il lit. C'est ce qu'il écrit.

La réponse tient en une phrase : Eagr écrit sur l'affaire à laquelle l'appel est rattaché. Une note, ou des champs que tu as toi-même choisis.

Il ne crée rien de lui-même : ni affaire, ni société, ni activité, ni tâche. À ta demande, depuis le rattachement d'un appel, il sait créer la fiche d'une personne, une affaire ou un lead.

Eagr ne dispose que de trois façons d'écrire de la donnée métier dans un CRM.

Créer une note sur une affaire. C'est le comportement par défaut, une note par appel analysé et rattaché.

Créer une note libre. Utilisée pour regrouper les insights que tu as choisi d'envoyer en note plutôt qu'en champ.

Mettre à jour des champs. Uniquement les champs que tu as désignés toi-même.

Tout ce qui n'entre pas dans ces trois cases n'est pas fait de lui-même.

Deux écritures existent en dehors de ces trois cases. Sur Pipedrive, Sellsy et Zoho, Eagr crée son abonnement webhook à la connexion et le retire à la déconnexion. Et depuis le rattachement d'un appel, tu peux lui demander de créer ce qui manque dans ton CRM : la fiche d'un interlocuteur, l'affaire elle-même, ou un lead sur HubSpot, Pipedrive et Odoo.

Carte Destination de l'analyse et ses trois modes.

Une note par appel rattaché, écrite au moment du premier rattachement. Elle contient le titre de la réunion, les participants externes, la date et l'heure au format français, le score en pourcentage, l'insight du coach, les scores par compétence ramenés sur 100, et un lien vers l'analyse complète dans Eagr.

Le rendu varie selon le CRM. HubSpot et Odoo reçoivent du HTML mis en forme. Pipedrive et Zoho reçoivent du texte, Pipedrive avec les emojis, Zoho sans. Salesforce reçoit une publication Chatter. Sellsy reçoit un commentaire en texte brut.

Zoho est le seul à recevoir un titre de note, préfixé Eagr.

Attention, tout ce paragraphe ne vaut que pour la note d'analyse. La note d'insights suit un autre chemin : sur Pipedrive, Zoho et Salesforce elle part en HTML, et sur Sellsy elle arrive mise en forme, sections et listes comprises. La note d'insights de Zoho n'est pas préfixée non plus : elle reprend le titre de la session tel quel.

Pas par défaut. C'est le point que les gens supposent à l'envers.

Le Compte rendu et les Actions à mener sont générés après chaque appel, mais rien ne part vers le CRM tant que tu ne leur as pas choisi une destination. Tu la choisis en bas de l'onglet Insights de la page Méthode de vente, sous « Toujours extraits après l'appel, sur tous les segments ». Ce choix vaut pour tous les segments. Si ta page affiche un onglet Compte rendu, ce réglage s'y trouve.

Un insight sans champ associé reste dans Eagr. Il n'est ni envoyé, ni mis en attente.

Tu choisis la cible insight par insight, dans Méthode de vente, onglet Insights. Trois cibles existent : Affaire ou lead, Contact et Société.

Sur une affaire, le champ que tu as choisi est rempli. Tu peux aussi choisir Dans les notes, qui regroupe ces insights dans une note unique.

Sur un lead, tout est ajouté en note. Eagr ne sait pas encore écrire dans les champs d'un lead. Dès que le lead devient une affaire, le champ que tu avais désigné est rempli. Le produit te le rappelle à l'écran, et il t'indique aussi quand ton CRM n'a tout simplement pas de leads.

Sur un contact ou une société, l'information n'est écrite que si elle est sans ambiguïté : une seule personne en face, une seule société reconnue. Sinon rien n'est ajouté. C'est délibéré, un insight posé sur la mauvaise fiche coûte plus cher qu'un champ vide.

Ouvre Paramètres puis Intégrations, clique l'icône d'engrenage de ton CRM, et va à la carte Destination de l'analyse.

Trois modes : Notes du deal (par défaut). Champ personnalisé, qui écrit une seule chaîne dans un champ de l'affaire, sous la forme du score suivi du lien vers l'analyse. Désactivé, qui n'envoie rien du tout.

En mode Désactivé, le rattachement continue de fonctionner. Tu gardes la colonne deal remplie dans ta liste d'appels, sans une ligne écrite côté CRM.

Non. Jamais, par aucun chemin.

Un appel marqué privé est bloqué avant toute tentative d'écriture. Il ne peut pas non plus être rattaché à la main : voir l'appel et en faire sortir les interlocuteurs sont deux droits distincts, et personne n'a le second sur un appel privé.

Si tu repasses l'appel en partagé, la synchronisation reprend son cours normal.

L'appel n'est rattaché à aucune affaire
Sans affaire, il n'y a pas d'endroit où écrire. L'appel affiche Aucun deal. Ouvre le panneau Rattachement CRM de l'appel et rattache-le toi-même, ou crée l'affaire qui manque. Il fonctionne sur les six CRM. Si l'appel affiche Sans affaire, c'est qu'il a été classé sans affaire : clique la pastille pour le rattacher quand même.

La destination de l'analyse est sur Désactivé
Le mode fait exactement ce qu'il annonce. Vérifie la seconde carte de la page de configuration de ton CRM.

Aucun insight n'a de champ associé
Comportement par défaut, pas une panne. Tant qu'aucun champ n'est désigné, aucun insight ne part.

L'insight vise un contact ou une société, et l'appel était ambigu
Plusieurs personnes en face, ou plusieurs sociétés reconnues, et rien n'est écrit. Ce n'est pas une panne, c'est la règle.

Le champ CRM choisi a été renommé ou supprimé
L'enregistrement échoue en disant que le champ n'existe pas dans ce CRM et a peut-être été renommé ou supprimé. Si le champ disparaît après coup, l'écriture échoue en silence côté commercial.

L'écriture a échoué une fois et n'est pas rejouée
Une erreur métier, un champ absent ou une permission refusée, n'est jamais réessayée automatiquement. Seules les limitations de débit sont retentées.

Eagr ne crée jamais d'affaire ni de lead de lui-même. Il rattache un appel à une affaire ou à un lead existant, à celui que tu viens de créer depuis le panneau Rattachement CRM, ou ne rattache rien.

Eagr ne crée ni société, ni activité, ni journal d'appel, ni tâche. Les seules fiches qu'il sait créer sont une personne, une affaire ou un lead, et seulement quand tu le lui demandes depuis le rattachement d'un appel. Créer la fiche d'une personne exige en plus que l'autorisation ait été accordée à la connexion : sans elle, Eagr te répond qu'il n'a pas ce droit et qu'un administrateur doit reconnecter l'application.

Eagr ne déplace jamais une affaire d'une étape à l'autre. Quand tu crées une affaire depuis Eagr, c'est toi qui choisis son étape de départ, et Eagr ne la change plus ensuite.

Eagr ne crée aucun champ dans ton CRM. Tout se fait sur des champs existants, filtrés par compatibilité de type.

Une panne du CRM ne casse jamais l'analyse. L'écriture est non bloquante : elle est journalisée et abandonnée, l'appel reste analysé dans Eagr.

À lire ensuite : « Comment connecter mon CRM à Eagr et rattacher mes appels aux deals » · « Comment paramétrer les insights et les envoyer dans mon CRM »