Sellsy appelle opportunité ce que Pipedrive appelle deal, et range les notes en commentaires. L'interface Eagr, elle, parle de deals partout. Même objet, deux vocabulaires.
Une fois branché, chaque appel se rattache à son opportunité Sellsy, et l'analyse repart en commentaire sur cette opportunité.
Une autorisation, trois réglages, valable pour toute l'organisation.
Ce qu'il te faut avant de commencer
Être administrateur sur Eagr. Un manager ne voit pas la section CRM.
Un compte Sellsy autorisé à valider l'accès d'une application tierce.
Savoir quel pipeline suit ton équipe commerciale, et quelle étape signe un rendez-vous réussi.
Aucun autre CRM connecté. Eagr n'en accepte qu'un seul à la fois.
1. Ouvre la section Intégrations CRM
Page Paramètres puis Intégrations avec la sidebar, section Intégrations CRM.
Dans Eagr, Paramètres puis Intégrations, section Intégrations CRM.
La ligne Sellsy porte la description Connectez votre CRM Sellsy pour synchroniser vos deals et activités.
2. Clique Connecter et valide l'autorisation
Section Intégrations CRM et ses six lignes.
L'écran d'autorisation Sellsy s'ouvre dans un nouvel onglet. L'échange est protégé par PKCE, comme sur Salesforce.
Eagr demande la lecture et l'écriture sur les opportunités, les contacts, les sociétés, les commentaires et les champs personnalisés, la lecture et l'écriture des webhooks, et la lecture des collaborateurs.
Valide, tu reviens sur Eagr.
3. Vérifie l'identifiant d'organisation
Ligne Sellsy et son bouton Connecter.
La ligne Sellsy affiche une pastille verte, Connecté, et la mention Connecté (org: ...) suivie de l'identifiant de ta société Sellsy.
Si l'identifiant ne correspond pas à la société que ton équipe utilise, déconnecte et recommence depuis le bon compte.
4. Règle le mapping des segments
Page Configuration de l'intégration et ses trois cartes (exemple Pipedrive).
Clique l'icône d'engrenage. Tu arrives sur Configuration de l'intégration Sellsy.
Première carte, Mapping des segments, avec un sélecteur Pipeline. Pour chaque type d'appel, choisis l'Étape de succès.
Laisse Aucun suivi CRM sur les segments que tu ne veux pas suivre. Un segment non mappé n'empêche ni le rattachement ni l'écriture de la note.
5. Choisis la visibilité et la destination de l'analyse
Carte Destination de l'analyse et ses trois modes.
Deuxième carte, Visibilité des deals : Mes deals (owner) par défaut, Tous les deals, ou Champ personnalisé avec un Champ AM/CSM.
Troisième carte, Destination de l'analyse : Notes du deal (par defaut), Champ personnalise, ou Desactive. Ces trois libellés sont écrits sans accents dans le produit.
Termine par Enregistrer.
Sous quelle forme l'analyse arrive-t-elle dans Sellsy
En commentaire rattaché à l'opportunité, et en texte brut.
C'est une particularité de Sellsy : là où HubSpot et Odoo reçoivent du HTML mis en forme, Eagr retire les balises de la note d'analyse avant d'envoyer le commentaire. Le contenu est le même, la mise en forme non.
Ce nettoyage ne couvre que la note d'analyse. Sur la note d'insights, seul l'en-tête est dépouillé : des balises de liste peuvent apparaître telles quelles dans le commentaire Sellsy.
Tu y retrouves le titre de la réunion, les participants, la date, le score, l'insight du coach, les scores par compétence et le lien vers l'analyse complète.
Que se passe-t-il quand je change une opportunité de statut
Eagr enregistre un webhook Sellsy à la connexion. Quand une opportunité est modifiée, Eagr la recharge, met à jour son étape et recalcule le résultat de tous les appels rattachés.
Quand une opportunité est créée, Eagr tente un rattrapage sur les appels non rattachés et s'arrête au premier qui correspond.
Le rattachement existant, lui, n'est jamais remis en cause.
Puis-je connecter Sellsy en plus d'un autre CRM
Non. Eagr n'accepte qu'un seul CRM actif à la fois.
Si un autre CRM est déjà branché, le bouton Connecter de la ligne Sellsy est désactivé, avec la mention Déconnectez le CRM actuel avant d'en connecter un autre.
À la déconnexion de l'autre CRM, ses jetons sont effacés et son webhook retiré, mais son mapping est conservé. Tu peux donc faire l'aller-retour sans reperdre ta configuration des deux côtés.
Rien n'arrive dans Sellsy après un appel
Aucun deal n'est rattaché à l'appel
Sans rattachement, il n'y a rien où écrire. Ouvre l'appel et regarde s'il affiche Aucun deal.
La destination de l'analyse est sur Desactive
Le mode existe et fait exactement ce qu'il dit. Vérifie la troisième carte de la page de configuration.
L'appel n'a jamais été rattaché et ne peut pas l'être à la main
Sur Sellsy, il n'existe pas de sélecteur de deal. Le rattachement manuel n'est disponible que sur HubSpot, Pipedrive et Zoho.
L'appel est marqué privé
Un appel privé n'écrit jamais rien dans le CRM, quel que soit le réglage.
Le mode Mes deals ne trouve pas le commercial
Eagr résout le collaborateur Sellsy par son adresse email. Une adresse différente entre Eagr et Sellsy vide la liste des opportunités visibles.
Ce que ça ne fait pas
Eagr ne propose pas de rattachement manuel sur Sellsy. Un appel que le rattachement automatique n'a pas trouvé reste sur Aucun deal, sans recours dans l'interface.
Eagr ne crée jamais d'opportunité, de contact ni de société dans Sellsy, malgré les portées d'écriture demandées à l'autorisation.
Eagr ne change jamais l'étape d'une opportunité. Les étapes sont lues pour évaluer le succès d'un appel.
Aucune reprise d'historique : un appel analysé avant la connexion garde Aucun deal.
Connecter Sellsy ne modifie les droits de personne dans Eagr.
À lire ensuite : « Qu'est-ce qu'Eagr écrit dans mon CRM » · « Comment connecter mon CRM à Eagr et rattacher mes appels aux deals »