Sellsy appelle opportunité ce que Pipedrive appelle deal, et range les notes en commentaires. L'interface Eagr, elle, parle de deals partout. Même objet, deux vocabulaires.
Une fois branché, chaque appel se rattache à son opportunité Sellsy, et l'analyse repart en commentaire sur cette opportunité.
Une autorisation, deux réglages, valable pour toute l'organisation.
Ce qu'il te faut avant de commencer
Être administrateur sur Eagr. Un manager ne voit pas la section CRM.
Un compte Sellsy autorisé à valider l'accès d'une application tierce.
Savoir quelles opportunités Eagr doit regarder : celles dont chacun est propriétaire, ou toutes.
Aucun autre CRM connecté. Eagr n'en accepte qu'un seul à la fois.
1. Ouvre la section Intégrations CRM
Page Paramètres puis Intégrations avec la sidebar, section Intégrations CRM.
Dans Eagr, Paramètres puis Intégrations, section Intégrations CRM.
La ligne Sellsy porte la description Connectez votre CRM Sellsy pour synchroniser vos deals et activités.
2. Clique Connecter et valide l'autorisation
Section Intégrations CRM et ses six lignes.
L'écran d'autorisation Sellsy s'ouvre dans un nouvel onglet. L'échange est protégé par PKCE, comme sur Salesforce.
Eagr demande la lecture et l'écriture sur les opportunités, les contacts, les sociétés, les commentaires et les champs personnalisés, la lecture et l'écriture des webhooks, et la lecture des collaborateurs.
Valide, tu reviens sur Eagr.
3. Vérifie l'identifiant d'organisation
Ligne Sellsy et son bouton Connecter.
La ligne Sellsy affiche une pastille verte, Connecté, et la mention Connecté (org: ...) suivie de l'identifiant de ta société Sellsy.
Si l'identifiant ne correspond pas à la société que ton équipe utilise, déconnecte et recommence depuis le bon compte.
4. Choisis la visibilité et la destination de l'analyse
Carte Destination de l'analyse et ses trois modes.
Clique l'icône d'engrenage. Tu arrives sur Configuration de l'intégration Sellsy, qui porte deux cartes.
Première carte, Visibilité des deals : Mes deals (owner) par défaut, Tous les deals, ou Champ personnalisé avec un Champ AM/CSM.
Seconde carte, Destination de l'analyse : Notes du deal (par défaut), Champ personnalisé, ou Désactivé.
Termine par Enregistrer. Le choix des champs qui reçoivent tes insights se fait ailleurs, dans Méthode de vente, onglet Insights.
Sous quelle forme l'analyse arrive-t-elle dans Sellsy
En commentaire rattaché à l'opportunité, et en texte brut.
C'est une particularité de Sellsy : là où HubSpot et Odoo reçoivent du HTML mis en forme, Eagr retire les balises de la note d'analyse avant d'envoyer le commentaire. Le contenu est le même, la mise en forme non.
Ce nettoyage ne couvre que la note d'analyse. La note d'insights, elle, arrive mise en forme : un titre par section, et les listes restent des listes.
Tu y retrouves le titre de la réunion, les participants, la date, le score, l'insight du coach, les scores par compétence et le lien vers l'analyse complète.
Que se passe-t-il quand je change une opportunité de statut
Eagr enregistre un webhook Sellsy à la connexion. Quand une opportunité est modifiée, Eagr la recharge et met à jour son étape.
Quand une opportunité est créée, Eagr tente un rattrapage sur les appels non rattachés et s'arrête au premier qui correspond.
Le rattachement existant, lui, n'est jamais remis en cause.
Puis-je connecter Sellsy en plus d'un autre CRM
Non. Eagr n'accepte qu'un seul CRM actif à la fois.
Si un autre CRM est déjà branché, le bouton Connecter de la ligne Sellsy est désactivé, avec la mention Déconnectez le CRM actuel avant d'en connecter un autre.
À la déconnexion de l'autre CRM, ses jetons sont effacés et son webhook retiré, mais sa configuration est conservée. Tu peux donc faire l'aller-retour sans reperdre tes réglages des deux côtés.
Rien n'arrive dans Sellsy après un appel
Aucun deal n'est rattaché à l'appel
Sans rattachement, il n'y a rien où écrire. Ouvre l'appel et regarde s'il affiche Aucun deal. Le panneau Rattachement CRM de l'appel te permet de le rattacher toi-même.
La destination de l'analyse est sur Désactivé
Le mode existe et fait exactement ce qu'il dit. Vérifie la seconde carte de la page de configuration.
L'appel est marqué privé
Un appel privé n'écrit jamais rien dans le CRM, quel que soit le réglage, et il ne peut pas non plus être rattaché à la main.
Le mode Mes deals ne trouve pas le commercial
Eagr résout le collaborateur Sellsy par son adresse email. Une adresse différente entre Eagr et Sellsy vide la liste des opportunités visibles.
Ce que ça ne fait pas
Eagr ne crée jamais de société dans Sellsy. Il crée une personne ou une opportunité seulement quand tu le lui demandes depuis le rattachement d'un appel. L'opportunité se crée sur la société du contact : sans société liée, ce n'est pas possible.
Eagr ne change jamais l'étape d'une opportunité. Les étapes sont lues, jamais écrites.
Aucune reprise d'historique : un appel analysé avant la connexion garde Aucun deal.
Connecter Sellsy ne modifie les droits de personne dans Eagr.
À lire ensuite : « Qu'est-ce qu'Eagr écrit dans mon CRM » · « Comment connecter mon CRM à Eagr et rattacher mes appels aux deals »