Tes appels sont analysés d'un côté, tes deals vivent dans HubSpot de l'autre. Entre les deux, quelqu'un recopie. Ou ne recopie pas.
Connecter HubSpot fait deux choses. Chaque appel se rattache tout seul à son deal, et l'analyse repart écrite sur ce deal, sans ressaisie.
C'est une action d'administrateur, faite une fois pour toute l'organisation.
Ce qu'il te faut avant de commencer
Être administrateur sur Eagr. Un manager ne voit pas la section CRM, même avec une équipe rattachée.
Un compte HubSpot autorisé à installer une application sur le portail.
Savoir sur quel portail tu veux brancher Eagr. Production ou bac à sable, la décision se prend maintenant.
Aucun autre CRM connecté. Eagr n'en accepte qu'un seul à la fois.
1. Ouvre la section Intégrations CRM
Page Paramètres puis Intégrations avec la sidebar, section Intégrations CRM.
Dans Eagr, Paramètres puis Intégrations. La section Intégrations CRM est la deuxième de la page, sous les intégrations de l'organisation.
Six lignes, une par CRM supporté. Chacune porte son bouton Connecter.
2. Clique Connecter sur la ligne HubSpot
Section Intégrations CRM et ses six lignes.
L'autorisation s'ouvre dans un nouvel onglet. Ne ferme pas l'onglet Eagr d'origine, c'est lui qui te ramène au bon endroit.
Choisis le portail HubSpot à relier, puis valide la demande d'autorisation.
3. Vérifie l'identifiant du portail
Ligne HubSpot et son bouton Connecter.
De retour sur Eagr, la ligne HubSpot affiche une pastille verte, Connecté, et la mention Connecté au portail suivie de l'identifiant numérique de ton portail.
Cet identifiant n'est pas décoratif. C'est lui qui te dit, d'un coup d'oeil, si Eagr parle à ton portail de production ou à un autre. Une connexion faite sur le mauvais portail se voit là, et nulle part ailleurs.
4. Règle le mapping des segments
Page Configuration de l'intégration et ses trois cartes (exemple Pipedrive).
Clique l'icône d'engrenage sur la ligne HubSpot. Tu arrives sur Configuration de l'intégration HubSpot.
Première carte, Mapping des segments. Pour chaque type d'appel, tu choisis l'étape de pipeline qui vaut succès. Le texte d'aide le dit ainsi : un appel d'un segment donné est considéré réussi lorsque le deal atteint cette étape.
Un segment que tu ne veux pas suivre reste sur Aucun suivi CRM.
5. Choisis la visibilité et la destination de l'analyse
Carte Destination de l'analyse et ses trois modes.
Deuxième carte, Visibilité des deals. Trois modes : Mes deals (owner) par défaut, Tous les deals, ou Champ personnalisé pour les binômes commerciaux, où tu désignes un Champ AM/CSM.
Troisième carte, Destination de l'analyse. Notes du deal (par defaut), Champ personnalise, ou Desactive. Ces trois libellés sont écrits sans accents dans le produit.
Termine par Enregistrer.
Quelles autorisations Eagr demande-t-il à HubSpot
Quatorze portées, dont la lecture des contacts, des sociétés, des deals, des propriétaires et des utilisateurs, l'écriture sur les deals et leur schéma, et la lecture des transcriptions d'appels.
À l'usage, Eagr n'écrit que sur le deal : une note, ou des champs du deal que tu as toi-même choisis. Les portées d'écriture sur les contacts existent dans la demande mais ne sont exercées par aucun code.
Puis-je connecter deux CRM en même temps
Non. Dès qu'un CRM est actif, le bouton Connecter des cinq autres est désactivé, avec la mention Déconnectez le CRM actuel avant d'en connecter un autre.
Changer de CRM veut donc dire déconnecter d'abord. Les rattachements déjà faits restent en base côté Eagr, mais rien ne repart vers l'ancien CRM.
Que se passe-t-il si je déconnecte HubSpot
Deux choses, et une seule est visible.
Les jetons d'accès sont effacés et le lien avec ton portail est coupé net. Eagr ne peut plus rien lire ni rien écrire.
En revanche, ton mapping des segments, ta visibilité des deals et ton mapping de champs sont conservés. Ils t'attendent tels quels si tu reconnectes le même portail plus tard. C'est délibéré : une déconnexion accidentelle ne te coûte pas ta configuration.
Le mode Mes deals ne montre aucun deal
L'email Eagr du commercial n'existe pas dans HubSpot
En mode Mes deals (owner), Eagr résout l'utilisateur HubSpot par son adresse email. Une adresse différente entre les deux outils, et la liste est vide, en automatique comme en manuel. Aligne les adresses ou passe en Tous les deals.
Le commercial n'est propriétaire d'aucun deal
Comportement normal du mode par défaut. Si tes deals appartiennent à un compte générique, ce mode ne convient pas.
Le champ AM/CSM choisi n'existe plus
Un champ renommé ou supprimé côté HubSpot fait échouer l'enregistrement avec le message indiquant que le champ n'existe pas dans ce CRM et a peut-être été renommé ou supprimé. Choisis un autre champ.
Le CRM a été connecté sur le mauvais portail
Vérifie l'identifiant affiché sur la ligne. Un portail de test ne contient pas tes deals.
Ce que ça ne fait pas
Eagr ne crée jamais de deal, de contact, de société ni d'activité dans HubSpot. Il n'ouvre pas non plus de tâche.
Eagr ne déplace jamais un deal d'une étape à l'autre. Les étapes ne sont lues que pour savoir si un appel est réussi.
Connecter HubSpot ne change les droits de personne dans Eagr. Chacun continue de voir ce que son rôle autorise.
Un appel marqué privé n'écrit rien dans HubSpot, jamais.
À lire ensuite : « Qu'est-ce qu'Eagr écrit dans mon CRM » · « Comment connecter mon CRM à Eagr et rattacher mes appels aux deals »