Tes appels sont analysés d'un côté, tes deals vivent dans HubSpot de l'autre. Entre les deux, quelqu'un recopie. Ou ne recopie pas.
Connecter HubSpot fait deux choses. Chaque appel se rattache tout seul à son deal, et l'analyse repart écrite sur ce deal, sans ressaisie.
C'est une action d'administrateur, faite une fois pour toute l'organisation.
Ce qu'il te faut avant de commencer
Être administrateur sur Eagr. Un manager ne voit pas la section CRM, même avec une équipe rattachée.
Un compte HubSpot autorisé à installer une application sur le portail.
Savoir sur quel portail tu veux brancher Eagr. Production ou bac à sable, la décision se prend maintenant.
Aucun autre CRM connecté. Eagr n'en accepte qu'un seul à la fois.
1. Ouvre la section Intégrations CRM
Page Paramètres puis Intégrations avec la sidebar, section Intégrations CRM.
Dans Eagr, Paramètres puis Intégrations. La section Intégrations CRM est la deuxième de la page, sous les intégrations de l'organisation.
Six lignes, une par CRM supporté. Chacune porte son bouton Connecter.
2. Clique Connecter sur la ligne HubSpot
Section Intégrations CRM et ses six lignes.
L'autorisation s'ouvre dans un nouvel onglet. Ne ferme pas l'onglet Eagr d'origine, c'est lui qui te ramène au bon endroit.
Choisis le portail HubSpot à relier, puis valide la demande d'autorisation.
3. Vérifie l'identifiant du portail
Ligne HubSpot et son bouton Connecter.
De retour sur Eagr, la ligne HubSpot affiche une pastille verte, Connecté, et la mention Connecté au portail suivie de l'identifiant numérique de ton portail.
Cet identifiant n'est pas décoratif. C'est lui qui te dit, d'un coup d'oeil, si Eagr parle à ton portail de production ou à un autre. Une connexion faite sur le mauvais portail se voit là, et nulle part ailleurs.
4. Choisis la visibilité et la destination de l'analyse
Carte Destination de l'analyse et ses trois modes.
Clique l'icône d'engrenage sur la ligne HubSpot. Tu arrives sur Configuration de l'intégration HubSpot, qui porte deux cartes.
Première carte, Visibilité des deals. Trois modes : Mes deals (owner) par défaut, Tous les deals, ou Champ personnalisé pour les binômes commerciaux, où tu désignes un Champ AM/CSM.
Seconde carte, Destination de l'analyse. Notes du deal (par défaut), Champ personnalisé, ou Désactivé.
Termine par Enregistrer.
Le choix des champs qui reçoivent tes insights ne se fait pas ici. Il se fait dans Méthode de vente, onglet Insights. Voir « Comment paramétrer les insights et les envoyer dans mon CRM ».
Quelles autorisations Eagr demande-t-il à HubSpot
Quatorze portées, dont la lecture des contacts, des sociétés, des deals, des propriétaires et des utilisateurs, l'écriture sur les deals et leur schéma, et la lecture des transcriptions d'appels.
À l'usage, Eagr écrit sur le deal : une note, ou des champs du deal que tu as toi-même choisis. L'écriture sur les contacts sert dans un seul cas, quand tu demandes toi-même à créer la fiche d'un interlocuteur depuis le rattachement d'un appel.
Eagr peut-il lire mes leads HubSpot
Oui, mais seulement à la première installation, et sous condition. Cette lecture n'est pas permanente : elle n'a lieu qu'au moment de connecter le CRM, pas en continu ensuite.
Elle exige le plan Sales Hub Professional sur ton portail HubSpot. Sans ce plan, l'étape échoue silencieusement, sans message bloquant ailleurs dans la configuration.
Si tu veux redemander cette lecture plus tard, la seule voie est de désinstaller puis réinstaller l'application Eagr dans HubSpot. Il n'y a pas de bouton pour la redéclencher autrement, et c'est une source fréquente de tickets support.
Puis-je connecter deux CRM en même temps
Non. Dès qu'un CRM est actif, le bouton Connecter des cinq autres est désactivé, avec la mention Déconnectez le CRM actuel avant d'en connecter un autre.
Changer de CRM veut donc dire déconnecter d'abord. Les rattachements déjà faits restent en base côté Eagr, mais rien ne repart vers l'ancien CRM.
Que se passe-t-il si je déconnecte HubSpot
Deux choses, et une seule est visible.
Les jetons d'accès sont effacés et le lien avec ton portail est coupé net. Eagr ne peut plus rien lire ni rien écrire.
En revanche, ta visibilité des deals, ta destination d'analyse et tes champs d'insights sont conservés. Ils t'attendent tels quels si tu reconnectes le même portail plus tard. C'est délibéré : une déconnexion accidentelle ne te coûte pas ta configuration.
Le mode Mes deals ne montre aucun deal
L'email Eagr du commercial n'existe pas dans HubSpot
En mode Mes deals (owner), Eagr résout l'utilisateur HubSpot par son adresse email. Une adresse différente entre les deux outils, et la liste est vide, en automatique comme en manuel. Aligne les adresses ou passe en Tous les deals.
Le commercial n'est propriétaire d'aucun deal
Comportement normal du mode par défaut. Si tes deals appartiennent à un compte générique, ce mode ne convient pas.
Le champ AM/CSM choisi n'existe plus
Un champ renommé ou supprimé côté HubSpot fait échouer l'enregistrement avec le message indiquant que le champ n'existe pas dans ce CRM et a peut-être été renommé ou supprimé. Choisis un autre champ.
Le CRM a été connecté sur le mauvais portail
Vérifie l'identifiant affiché sur la ligne. Un portail de test ne contient pas tes deals.
Ce que ça ne fait pas
Eagr ne crée rien de lui-même dans HubSpot : ni deal, ni société, ni activité, ni tâche. À ta demande, depuis le rattachement d'un appel, il sait créer la fiche d'une personne, un deal ou un lead.
Eagr ne déplace jamais un deal d'une étape à l'autre. Quand tu crées un deal depuis Eagr, c'est toi qui choisis son tunnel et son étape de départ.
Connecter HubSpot ne change les droits de personne dans Eagr. Chacun continue de voir ce que son rôle autorise.
Un appel marqué privé n'écrit rien dans HubSpot, jamais.
À lire ensuite : « Qu'est-ce qu'Eagr écrit dans mon CRM » · « Comment connecter mon CRM à Eagr et rattacher mes appels aux deals »