Pendant un appel, le Live Coach t'affiche une checklist : les informations à obtenir de ton interlocuteur avant de raccrocher. Budget, décideur, échéance, concurrents… ce que ton entreprise juge important pour ce type d'appel.
Cette checklist dépend du segment de l'appel et des Insights activés pour ce segment. Les templates du Live Coach (MEDDIC, SPIN, BANT, BEBEDC, SPICED, templates d'entreprise et personnels) n'existent plus depuis la version du 29 septembre. Ils n'ont pas été convertis automatiquement.
Pour les commerciaux
Choisis ton segment
Le segment, c'est le type d'appel que tu passes : découverte, démo, closing… Ce sont les segments de ta Méthode de vente. Aucun segment n'est présélectionné.
Visio du calendrier ou démarrage manuel : tu choisis le segment avant de démarrer. Rien n'est enregistré tant que tu n'as pas choisi.
Appel téléphonique (Aircall, Ringover, Twilio) : l'enregistrement démarre dès le décroché. Si tu n'as qu'un segment, il est choisi pour toi. Si tu en as plusieurs, l'appel démarre sans segment et tu le choisis pendant l'appel.
Pour choisir pendant l'appel, clique sur le bouton orange Débloque tes conseils en haut du panneau, ou sur l'un des segments proposés dans l'onglet Coaching.
Le segment choisi devient aussi celui de l'appel dans l'application web : l'analyse et la revue d'appel partent de lui.
Conseil
Choisis ton segment dès les premières secondes. Sans segment, Iggy prend des notes, mais tu n'as ni conseils, ni checklist, ni défi.
Comment la checklist se remplit
La checklist s'affiche dans l'onglet Points clés. Un point se coche quand l'information a vraiment été obtenue, pas simplement évoquée. Déplie-le avec la flèche pour voir ce qui a été noté. Le contenu s'enrichit au fil de la conversation.
Change de segment en cours d'appel
Tu t'es trompé, ou le rendez-vous a pris une autre tournure ? Change de segment depuis le sélecteur en haut du Live Coach. La checklist du nouveau segment s'affiche, et tout ce qui a déjà été dit est relu pour la remplir. Tu ne repars pas de zéro.
Pas de checklist sur ton segment
Aucun Insight n'est activé en direct pour ce segment. L'onglet s'appelle alors Notes au lieu de Points clés. Ce n'est pas une panne : Iggy prend des notes sur l'ensemble de l'appel. Préviens ton administrateur s'il manque une checklist.
Pour l'administrateur : choisir ce qui apparaît dans la checklist
Ce réglage est réservé au rôle Admin.
Les points de la checklist sont des Insights, les mêmes champs que ceux qu'Eagr extrait de tes appels après coup. Pour chaque segment, tu choisis lesquels apparaissent aussi en direct.
Dans le menu de gauche, ouvre Méthode de vente.
Choisis un type de rendez-vous, puis clique sur l'onglet Insights.
Dans la colonne Pendant l'appel, active les Insights à afficher dans le Live Coach.
La première fois, clique sur Valider ces insights. Tant que ce n'est pas fait, ils ne s'appliquent pas aux appels de ce segment. Ensuite, tes modifications s'enregistrent toutes seules.
Un badge orange sur Méthode de vente indique le nombre de segments dont les Insights sont à valider.
Tu peux suivre jusqu'à 40 Insights en direct par segment. Les autres restent extraits après l'appel. Pour créer un Insight, consulte « Comment paramétrer les insights et les envoyer dans mon CRM ».
Conseil
Garde la checklist courte. Elle se lit en plein rendez-vous : quatre à six points formulés clairement valent mieux qu'une longue liste. Commence par les informations sans lesquelles l'appel suivant est impossible.
Quand le changement prend effet
Au prochain appel. Un appel en cours garde la checklist qu'il avait au démarrage. Un Insight retiré du segment, ou un segment archivé, disparaît des appels suivants.
Ce que ça ne fait pas
L'analyse après l'appel ne change pas. Activer un Insight en direct n'y change rien : les Insights du segment sont extraits comme avant, qu'ils soient dans la checklist ou non.
Les notes prises en direct ne servent pas à l'analyse. Celle-ci repart de la transcription.
Un commercial ne peut pas modifier la checklist. C'est un réglage d'organisation, pour que toute l'équipe soit guidée sur les mêmes points.
À lire ensuite : « Lancer le Live Coach pendant un appel » · « Pendant l'appel : Coaching, Points clés et Ask Iggy »