Deux méthodes pour inviter un utilisateur
Eagr propose deux façons d’ajouter des utilisateurs à ton organisation :
- Inviter (par email) : invite une personne précise avec un rôle et des paramètres définis. Tu peux attribuer n’importe quel rôle en dessous du tien dans la hiérarchie.
- Lien d'invitation : un lien partageable pour que les gens s’inscrivent eux-mêmes. Les utilisateurs qui rejoignent via ce lien se voient automatiquement attribuer le rôle User.
Méthode 1 : Inviter par email
- Dans le menu latéral, va dans Administration > Utilisateurs
- Descends jusqu’à la section Invitations et clique sur Invite
- Remplis le formulaire d’invitation :
- Email : l’adresse email de la personne à inviter
- Role : sélectionne le rôle adapté (consulte l’article dédié aux rôles pour plus de détails)
- Manager en charge : assigne un manager à cet utilisateur
- Segments : coche les segments du playbook à attribuer à cet utilisateur
- Tuteur : assigne optionnellement un tuteur (un tuteur peut voir les données de l’utilisateur sans être son manager)
- Clique sur Envoyer
La personne invitée recevra un email. Elle devra créer son compte (email, photo de profil, mot de passe) et compléter les étapes d’onboarding. Elle est automatiquement connectée après avoir configuré son mot de passe.
Tu ne peux inviter que des utilisateurs avec un rôle inférieur au tien dans la hiérarchie. Par exemple, un Manager peut inviter des Users, mais pas d’autres Managers.
Méthode 2 : Lien d’invitation
- Dans le menu latéral, va dans Administration > Utilisateurs
- Descends jusqu’à la section Invitations et clique sur Lien d'invitation
- Copie le lien et partage-le aux personnes que tu souhaites inviter
N’importe qui possédant ce lien peut s’inscrire sur ton organisation, quelle que soit son adresse email. Les utilisateurs qui rejoignent via ce lien se voient automatiquement attribuer le rôle User et choisiront leur manager pendant l’onboarding.
Gérer les invitations en attente
La section Invitations affiche toutes les invitations envoyées avec leur statut :
- Accepté : l’utilisateur a complété son onboarding
- Expiré : l’invitation a expiré
Pour les invitations expirées, clique sur le menu trois points (⋯) pour accéder à ces actions :
- Renvoyer : renvoyer un email d’invitation
- Révoquer : annuler l’invitation
Et si la personne invitée ne reçoit pas l’email ?
Si l’email n’arrive pas (filtre anti-spam, proxy, etc.), la personne invitée peut quand même s’inscrire d’elle-même si son domaine email est reconnu par Eagr.