Sans CRM branché, Eagr analyse tes appels mais ne sait pas à quelle affaire ils appartiennent. La colonne deal reste vide dans ta liste.

Avec le CRM branché, chaque appel se rattache à son affaire, et les informations extraites peuvent repartir dans ton CRM au lieu d'être ressaisies à la main.

Six CRM sont pris en charge : HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Zoho CRM, Odoo CRM et Sellsy. Un seul peut être connecté à la fois : si tu essaies d'en brancher un second, le produit répond « Déconnectez le CRM actuel avant d'en connecter un autre ».

Paramètres puis Intégrations. La section CRM est la deuxième, sous les intégrations de l'organisation.

La page Intégrations, section CRM.

Clique Connecter sur ta ligne. Tu es redirigé vers ton CRM pour valider les autorisations, puis ramené sur Eagr. La ligne passe au vert et affiche l'identifiant du portail relié.

Cet identifiant est utile au quotidien : il te dit d'un coup d'oeil si tu es sur ton environnement de production ou sur un bac à sable, ce qui évite des heures de recherche quand rien ne se synchronise.

La carte Visibilité des deals, sur la page de configuration CRM, décide de ce qu'Eagr regarde. Le mode par défaut est Mes deals (owner) : seuls les deals dont le commercial est propriétaire sont candidats.

Dans ce mode, Eagr retrouve le commercial dans ton CRM par son adresse email Eagr. Si les deux adresses diffèrent, aucun deal n'est visible, ni en rattachement automatique ni quand tu rattaches à la main. Aligne les adresses, ou passe en Tous les deals.

Il existe un troisième mode, Champ personnalisé, où tu désignes un Champ AM/CSM. Chacun voit alors ses propres deals, plus ceux auxquels ce champ le rattache. C'est le mode des binômes commerciaux.

La carte Visibilité des deals.

Ouvre Appels. La colonne deal se remplit sur les appels suivants. Créer le deal manquant dans ton CRM peut reprendre un appel orphelin. En dehors de ce cas, un appel analysé avant la connexion garde Aucun deal.

La colonne deal, vide tant qu'aucun CRM n'est relié.

Eagr part des interlocuteurs externes de l'appel et cherche à qui ils correspondent dans ton CRM : leur adresse email d'abord, leur numéro ensuite, leur nom en dernier recours. De là, il remonte à la société et à ses deals.

C'est pour ça qu'un CRM propre rattache mieux qu'un CRM riche : ce sont les emails et les numéros qui font le travail.

Tes collègues ne comptent pas. Les participants dont l'adresse porte le même domaine que le commercial sont écartés. Une exception à connaître : un participant sans adresse email n'est jamais écarté, faute de pouvoir vérifier de quel côté il est.

Il n'existe par ailleurs aucune fenêtre de date : ni l'ancienneté du deal, ni la date de l'appel n'entrent dans le calcul.

Une seule règle décide ensuite de tout : un seul deal correspond, il est rattaché. Deux deals correspondent, aucun n'est rattaché.

Le rattachement automatique n'est donc jamais garanti. Il se fiabilise à mesure que ton CRM est propre, pas à mesure qu'Eagr apprend.

Parce qu'il n'existe aucun départage. Pas de score de proximité, pas de « le plus probable », pas de tirage.

Quand plusieurs deals sortent à égalité, Eagr laisse l'appel sur Aucun deal. Un mauvais rattachement automatique coûte plus cher qu'une case vide, parce qu'il se propage sans qu'on le voie.

C'est aussi pour ça qu'un compte avec deux affaires ouvertes chez le même client sort presque toujours vide. Ce n'est pas une panne, et c'est exactement le cas que tu tranches toi-même en deux clics.

Non. Le rattachement automatique est fait une seule fois, à la fin de la première analyse.

Réanalyser un appel ne le rejoue pas. Changer son segment non plus. C'est délibéré : rejouer effacerait le rattachement manuel fait entre temps.

Créer le deal manquant dans ton CRM peut reprendre un appel orphelin. Ce rattrapage n'existe ni sur Salesforce ni sur Odoo.

Le rattachement manuel fonctionne sur les six CRM. Il part de la personne, pas de l'affaire : tu dis à qui tu as parlé, Eagr va chercher ses affaires, et tu choisis.

Ouvre l'appel. Quand il n'a pas d'affaire, le panneau Rattachement CRM s'ouvre tout seul sous l'en-tête. Si tu l'as refermé, le bouton Lier au deal le rouvre.

L'en-tête d'un appel et son bouton de rattachement.

À qui avez-vous parlé ? Eagr liste les personnes entendues sur l'appel et cherche chacune dans ton CRM. Pour une personne trouvée, il affiche ses fiches et tu confirmes avec C'est lui. Si aucune ne convient, aucune de celles-ci, puis Chercher sur un autre nom.

Si la personne n'est pas dans ton CRM, ou créer la fiche dans ton CRM ouvre un formulaire court : Prénom, Nom, E-mail, Téléphone. Le nom est obligatoire, et il faut au moins un e-mail ou un téléphone. Tu peux aussi la garder de côté avec Retenir sans fiche CRM, en sachant qu'elle ne sera pas reconnue automatiquement au prochain appel.

De quoi parliez-vous ? Eagr affiche les affaires et les pistes commerciales de cette personne, chacune marquée Affaire ou Piste commerciale. Choisis la bonne. Quand plusieurs personnes ont participé, coche toutes celles qui étaient là : l'affaire les portera toutes.

Le rattachement d'un appel à son affaire.

L'appel affiche alors Appel rattaché, avec le nombre d'interlocuteurs retenus.

Une liaison manuelle n'est jamais écrasée par la synchronisation automatique. C'est garanti, et c'est important : tu peux corriger sans crainte.

Le panneau distingue « cette personne n'existe pas » de « je n'ai pas pu chercher », et c'est la distinction qui compte.

Quand ton CRM ne répond pas ou que la connexion a expiré, Eagr te le dit explicitement : aucune recherche n'a pu être faite, ce n'est pas un contact qui manque. Ne crée pas une fiche en double sur ce message.

Quelques particularités de CRM remontent aussi telles quelles. Certains exigent le nom exact et ne rendent rien sur un nom approchant. D'autres ne savent pas chercher par prénom, seul le nom de famille compte. Et quand ton CRM n'a pas de pistes commerciales, ou que tes droits ne les couvrent pas, Eagr le signale au lieu de te laisser croire que la liste est complète.

Enfin, créer une fiche demande une autorisation accordée à la connexion. Sans elle, Eagr répond qu'il n'a pas ce droit et qu'un administrateur doit reconnecter l'application. Tu ne peux pas le faire toi-même.

Un appel marqué privé ne touche jamais un CRM externe, dans aucun sens. Eagr ne cherche pas ses interlocuteurs, et tu ne peux pas le rattacher à la main.

Voir l'appel et en faire sortir les interlocuteurs sont deux droits distincts. Son propriétaire a le premier, personne n'a le second. Retire le mode privé si tu veux pouvoir le lier.

Le contact n'existe pas encore dans le CRM
Fréquent sur un premier rendez-vous. Sans contact, la recherche automatique ne rend rien. Ouvre le panneau Rattachement CRM : tu peux y créer la fiche puis rattacher l'appel dans la foulée.

L'email utilisé en réunion n'est pas celui du CRM
Un participant invité avec son adresse personnelle risque de ne pas être reconnu. Ajoute cette adresse au contact CRM.

Le mode Mes deals ne retrouve pas le commercial
En Mes deals (owner), une adresse email différente entre Eagr et ton CRM donne zéro deal visible, en automatique comme à la main. Aligne les adresses, ou passe en Tous les deals.

Deux deals correspondent à égalité
Aucun n'est retenu automatiquement. Rattache à la main, c'est le cas pour lequel le panneau existe.

Le CRM n'est pas HubSpot et le contact est introuvable
En dehors de HubSpot, quand la recherche par contact ne donne rien, Eagr ne peut plus comparer que le titre du deal. Il ne reste alors presque rien d'automatique, et le rattachement manuel devient la voie normale.

Parce qu'il n'existe aucun filtre sur le statut du deal, ni sur les dates. Un deal gagné, un deal perdu et un deal ouvert sont tous candidats de la même façon.

Si le contact est le même, un deal clos l'an dernier peut donc être retenu, à condition d'être le seul candidat. Rattache à la main si l'appel concerne une autre affaire, la correction tient.

Eagr ne crée jamais d'affaire pour rattraper un appel orphelin. Il sait créer la fiche d'une personne, jamais l'affaire elle-même.

Eagr ne rattache pas rétroactivement les appels analysés avant la connexion du CRM. Ils gardent Aucun deal, à toi de les reprendre un par un si ça en vaut la peine.

Le rattachement automatique ne s'améliore pas avec le temps. Il n'apprend rien de tes corrections manuelles : chaque appel est traité indépendamment.

Une correction manuelle ne se propage pas aux appels précédents. Chaque appel se corrige séparément.

Non. Chacun continue de voir dans Eagr ce que son rôle autorise, indépendamment de ses droits CRM. Connecter le CRM ne donne à personne un accès qu'il n'avait pas, et ne remonte pas non plus les deals auxquels Eagr n'a pas été autorisé.

Une fois connecté, Eagr rattache tes appels aux affaires correspondantes et synchronise les activités.

En revanche, rien n'est poussé automatiquement côté informations extraites : par défaut aucun insight ne part dans ton CRM, chacun doit recevoir sa destination, un par un. Voir Comment paramétrer les insights et les envoyer dans mon CRM.