Les colonnes deal étaient remplies. Depuis quinze jours, elles sont vides. Personne n'a rien touché.

C'est presque toujours la même histoire : l'autorisation donnée à Eagr sur ton CRM a expiré ou a été révoquée. Le rattachement s'arrête, silencieusement, et rien ne s'affiche en rouge dans ta liste d'appels.

Sélecteur de destination de l'analyse.

Page Paramètres puis Intégrations, section Intégrations CRM.

Paramètres puis Intégrations, section des intégrations CRM. Six CRM sont supportés : HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Zoho, Odoo et Sellsy.

Une ligne connectée affiche l'identifiant de l'environnement relié, du type « Connecté au portail » suivi d'un numéro pour HubSpot, ou « Connecté à » suivi de ton domaine pour Pipedrive.

Lis cet identifiant. C'est lui qui te dit si tu es relié à ta production ou à un bac à sable, et c'est la source d'heures de recherche quand rien ne remonte.

Ligne CRM connectée affichant l'identifiant du portail.

Clique Connecter sur ta ligne, valide les autorisations côté CRM, reviens sur Eagr. Si le message « Échec de la connexion à HubSpot » ou son équivalent s'affiche, c'est que le compte utilisé n'a pas les droits nécessaires côté CRM.

Un seul CRM peut être actif à la fois. Le produit te le rappelle : « Déconnectez le CRM actuel avant d'en connecter un autre ».

Bloc Visibilité des deals et ses trois modes.

Un appel ne peut se rattacher qu'à un deal visible. Le bloc Visibilité des deals propose trois modes :

En mode propriétaire, un deal détenu par un collègue ne sera jamais proposé. C'est souvent ce qui donne l'impression que la synchronisation est cassée alors qu'elle fonctionne.

Mapping des segments vers les étapes de pipeline.

Le rattachement et l'écriture sont deux choses distinctes. Le réglage de destination décide de la seconde, entre « Notes du deal (par defaut) », « Champ personnalise » et « Desactive ».

Sur Desactive, tout fonctionne normalement et rien n'arrive dans ton CRM. Vérifie-le avant de conclure à une panne.

Par ordre de priorité stricte, en s'arrêtant au premier critère qui donne un résultat unique : l'email exact d'un participant, puis son numéro de téléphone exact, puis les neuf derniers chiffres de ce numéro, puis le nom complet exact, puis le titre exact de l'appel.

Deux règles expliquent la majorité des non-rattachements :

La comparaison par nom commence par une égalité exacte de la chaîne entière. Un prénom seul peut donc rattacher un contact CRM dont le nom complet est ce même mot unique. La règle des deux composants, prénom et nom, ne gouverne que la tolérance sur l'ordre : c'est elle qui permet de reconnaître « Dupont Marie » derrière « Marie Dupont ».

Deux deals candidats font zéro rattachement. Quand plusieurs deals correspondent, Eagr ne tranche pas et ne prend surtout pas le plus récemment modifié. Il laisse le rattachement vide, à toi de le faire à la main quand ton CRM propose le sélecteur de deal.

Le contact n'existe pas dans le CRM
Fréquent sur un premier rendez-vous. Crée le contact, le rattachement se fera au prochain appel.

L'email de la réunion n'est pas celui du CRM
Un participant invité avec son adresse personnelle n'est pas reconnu. Ajoute cette adresse au contact.

Aucun deal n'est visible pour ce commercial
Regarde le mode de visibilité avant tout le reste, surtout en mode propriétaire.

Plusieurs deals correspondent
Cas volontairement laissé sans décision automatique. Rattache à la main depuis l'appel, si ton CRM le permet : le sélecteur de deal n'existe que sur HubSpot, Pipedrive et Zoho. Sur Salesforce, Sellsy et Odoo, l'appel reste sans deal.

L'autorisation CRM a expiré
Le cas qui donne l'impression d'une panne générale, parce qu'il touche tous les appels d'un coup. Reconnecte depuis les Intégrations.

Il n'y a aucune re-tentative automatique de l'écriture vers le CRM. Si l'écriture échoue au moment où elle est tentée, elle n'est pas rejouée plus tard et rien ne t'en avertit.

Les causes fréquentes : un quota d'API atteint côté CRM, un champ cible supprimé ou renommé depuis le mapping, une autorisation qui a expiré entre le rattachement et l'écriture.

Si un appel important manque dans un deal, écris à [email protected] avec l'URL de l'appel et l'identifiant du deal. Le diagnostic détaillé n'est pas accessible depuis ton interface.

Chaque CRM gère ses autorisations différemment, et deux comportements créent des cas isolés.

Sur Pipedrive, une autorisation ne peut être rafraîchie qu'une fois. Deux rafraîchissements simultanés la détruisent. Reconnecter est alors la seule sortie.

Sur Salesforce, la session est courte par construction. Une intégration qui tombe régulièrement sur Salesforce et jamais sur HubSpot n'est pas une anomalie d'Eagr.

Connecter un CRM n'ouvre aucun accès dans Eagr. Chacun continue de voir ce que son rôle autorise, indépendamment de ses droits CRM.

Le rattachement n'est pas rétroactif : un appel analysé avant la connexion garde son absence de deal, et ce n'est pas rattrapable automatiquement.

Et Eagr n'invente pas de contacts. Le rattachement se fiabilise à mesure que ton CRM est propre, pas à mesure qu'Eagr apprend.

À lire ensuite : « Comment connecter mon CRM à Eagr et rattacher mes appels aux deals », « Comment paramétrer les insights et les envoyer dans mon CRM », « Le volume d'appels ne correspond pas à la réalité ».