Sans CRM branché, Eagr analyse tes appels mais ne sait pas à quelle affaire ils appartiennent. La colonne deal reste vide dans ta liste.

Avec le CRM branché, chaque appel se rattache à son deal, et les informations extraites peuvent repartir dans ton CRM au lieu d'être ressaisies à la main.

Six CRM sont pris en charge : HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Zoho CRM, Odoo CRM et Sellsy. Un seul peut être connecté à la fois : si tu essaies d'en brancher un second, le produit répond « Déconnectez le CRM actuel avant d'en connecter un autre ».

Paramètres puis Intégrations. La section CRM est la deuxième, sous les intégrations de l'organisation.

La page Intégrations, section CRM.

Clique Connecter sur ta ligne. Tu es redirigé vers ton CRM pour valider les autorisations, puis ramené sur Eagr. La ligne passe au vert et affiche l'identifiant du portail relié.

Cet identifiant est utile au quotidien : il te dit d'un coup d'oeil si tu es sur ton environnement de production ou sur un bac à sable, ce qui évite des heures de recherche quand rien ne se synchronise.

La carte Visibilité des deals, sur la page de configuration CRM, décide de ce qu'Eagr regarde. Le mode par défaut est Mes deals (owner) : seuls les deals dont le commercial est propriétaire sont candidats.

Dans ce mode, Eagr retrouve le commercial dans ton CRM par son adresse email Eagr. Si les deux adresses diffèrent, aucun deal n'est visible, ni en rattachement automatique ni dans le sélecteur manuel. Aligne les adresses, ou passe en Tous les deals.

Il existe un troisième mode, Champ personnalisé, où tu désignes un Champ AM/CSM. Chacun voit alors ses propres deals, plus ceux auxquels ce champ le rattache. C'est le mode des binômes commerciaux.

La carte Visibilité des deals.

Ouvre Appels. La colonne deal se remplit sur les appels suivants. Créer le deal manquant dans ton CRM peut reprendre un appel orphelin. En dehors de ce cas, un appel analysé avant la connexion garde Aucun deal.

La colonne deal, vide tant qu'aucun CRM n'est relié.

Eagr part des interlocuteurs externes de l'appel et cherche à qui ils correspondent dans ton CRM : leur adresse email d'abord, leur numéro ensuite, leur nom en dernier recours. De là, il remonte à la société et à ses deals.

C'est pour ça qu'un CRM propre rattache mieux qu'un CRM riche : ce sont les emails et les numéros qui font le travail.

Tes collègues ne comptent pas. Les participants dont l'adresse porte le même domaine que le commercial sont écartés. Une exception à connaître : un participant sans adresse email n'est jamais écarté, faute de pouvoir vérifier de quel côté il est.

Il n'existe par ailleurs aucune fenêtre de date : ni l'ancienneté du deal, ni la date de l'appel n'entrent dans le calcul.

Une seule règle décide ensuite de tout : un seul deal correspond, il est rattaché. Deux deals correspondent, aucun n'est rattaché.

Le rattachement n'est donc jamais garanti. Il se fiabilise à mesure que ton CRM est propre, pas à mesure qu'Eagr apprend.

Parce qu'il n'existe aucun départage. Pas de score de proximité, pas de « le plus probable », pas de tirage.

Quand plusieurs deals sortent à égalité, Eagr laisse l'appel sur Aucun deal et ne t'indique pas pourquoi. Un mauvais rattachement automatique coûte plus cher qu'une case vide, parce qu'il se propage sans qu'on le voie.

C'est aussi pour ça qu'un compte avec deux affaires ouvertes chez le même client sort presque toujours vide. Ce n'est pas une panne.

Non. Le rattachement est fait une seule fois, à la fin de la première analyse.

Réanalyser un appel ne le rejoue pas. Changer son segment non plus. C'est délibéré : rejouer effacerait le rattachement manuel fait entre temps.

Créer le deal manquant dans ton CRM peut reprendre un appel orphelin. Ce rattrapage n'existe ni sur Salesforce ni sur Odoo.

Pour tout le reste, c'est la liaison manuelle, et elle n'existe pas partout.

Le sélecteur de deal n'est disponible que sur HubSpot, Pipedrive et Zoho. Sur Salesforce, Sellsy et Odoo, un appel non rattaché reste sur Aucun deal et il n'existe aucun recours dans l'interface. C'est à prendre en compte au moment de choisir ce que tu branches.

Sur les trois CRM concernés, ouvre l'appel. Dans son en-tête, le bouton Lier cette session à un deal, ou Changer le deal lié s'il en a déjà un.

L'en-tête d'un appel et son bouton de rattachement.

Le dialogue Sélectionner un deal s'ouvre avec un champ Rechercher un deal.... La liste est plafonnée à 50 résultats, alors cherche plutôt que de faire défiler.

Choisis le deal, puis clique Confirmer et synchroniser. Les insights partent vers le CRM dans la foulée.

Le dialogue Sélectionner un deal.

Une liaison manuelle n'est jamais écrasée par la synchronisation automatique. C'est garanti, et c'est important : tu peux corriger sans crainte.

Le contact n'existe pas encore dans le CRM
Fréquent sur un premier rendez-vous. Sans contact, la recherche ne rend rien. Crée le contact côté CRM, puis rattache l'appel à la main. Le rattachement automatique reprendra au prochain appel.

L'email utilisé en réunion n'est pas celui du CRM
Un participant invité avec son adresse personnelle risque de ne pas être reconnu. Ajoute cette adresse au contact CRM.

Le mode Mes deals ne retrouve pas le commercial
En Mes deals (owner), une adresse email différente entre Eagr et ton CRM donne zéro deal visible, en automatique comme en manuel. Aligne les adresses, ou passe en Tous les deals.

Deux deals correspondent à égalité
Aucun n'est retenu. Rattache à la main si tu es sur HubSpot, Pipedrive ou Zoho.

Le CRM n'est pas HubSpot et le contact est introuvable
En dehors de HubSpot, quand la recherche par contact ne donne rien, Eagr ne peut plus comparer que le titre du deal. Il ne reste alors presque rien d'automatique.

Parce qu'il n'existe aucun filtre sur le statut du deal, ni sur les dates. Un deal gagné, un deal perdu et un deal ouvert sont tous candidats de la même façon.

Si le contact est le même, un deal clos l'an dernier peut donc être retenu, à condition d'être le seul candidat. Rattache à la main si l'appel concerne une autre affaire, la correction tient.

Eagr ne crée jamais de deal pour rattraper un appel orphelin.

Eagr ne rattache pas rétroactivement les appels analysés avant la connexion du CRM. Ils gardent Aucun deal.

Le rattachement ne s'améliore pas avec le temps. Il n'apprend rien de tes corrections manuelles : chaque appel est traité indépendamment.

Une correction manuelle ne se propage pas aux appels précédents. Chaque appel se corrige séparément.

Non. Chacun continue de voir dans Eagr ce que son rôle autorise, indépendamment de ses droits CRM. Connecter le CRM ne donne à personne un accès qu'il n'avait pas, et ne remonte pas non plus les deals auxquels Eagr n'a pas été autorisé.

Une fois connecté, Eagr rattache tes appels aux deals correspondants et synchronise les activités.

En revanche, rien n'est poussé automatiquement côté informations extraites : par défaut aucun insight ne part dans ton CRM, chacun doit être associé à un champ, un par un. Voir Comment paramétrer les insights et les envoyer dans mon CRM.